หุ้นเชียร์ 23/4/2553

หุ้นเชียร์ 23/4/2553

• หยิบเงินหยิบทอง.....23/4/53.......ทิศทาง SET INDEX วันนี้คาดปรับฐานลงแรงราว 10-20 จุด หลังเกิดระเบิด 5 ลูกบริเวณสี่แยกศาลาแดง และ BTS สถานีศาลาแดงคืนวานนี้ ทำให้มีผู้บาดเจ็บมากกว่า 70 คน และผู้เสียชีวิต 3 ราย สร้างแรงกดดันทางการเมืองมากยิ่งขึ้น พร้อมกับสุ่มเสี่ยงต่อการเผชิญหน้า ระหว่างกลุ่มนปช.และประชาชนระหว่างวันในวันนี้และช่วงสั้นได้อีก ซึ่งอาจนำไปสู่ความรุนแรงในท้ายที่สุดได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อความเสี่ยงทางกรเมืองเดินทางเข้าใกล้สุดเสี่ยงสูงสุด ประเมินว่าการอ่อนตัวลงของ SET INDEX ย่อมเข้าใกล้จุด Bottom ........KimEng แนะนำให้ “พิจารณาทยอยสะสมหุ้นหลักบริเวณ 740 +/-“ เพื่อเก็งกำไรต่อกรณีการเมือง

บล.เครดิตสวิส ..... 23/4/53 CS คาด หากการเมืองจบ SET จะปรับขึ้น 10% แต่หากล้มเหลวจะปรับลง 10% (685-837) ยังต้องใช้ความระมัดระวังและเลือก ลงทุน ....... 22/4/53 CS แนะนำ Sell TMB TP@1.21 กำไรต่ำคาด มีโอกาสพลาดเป้าหมายกำไรปี 10 ที่ผู้บริหารตั้งไว้สูง PE แพงกว่ากลุ่ม ข่าวเรื่อง M&A หนุนราคาซึ่งเป็นจังหวะที่ควรขาย .....
บล.เจพีมอร์แกน ....... 23/4/53 JPM แนะนำ Buy TOP TP@61 GRM ฟื้น +300%QoQ แต่ลดลงระยะสั้นจากวิกฤติการบินในยุโรป แต่คาดว่าจะจบลงและอุปสงค์จะกลับมาระดับเดิมยิ่งไปกว่านั้น 2Q10 จะปรับตัวแข็งแกร่ง เลือกเป็น Top Picks ในกลุ่มโรงกลั่น ......
ฟันธงมาเนีย ......... 23/4/53 ลุ้นไปขาย770จุด สอบ ROBINS มีสัญญานซือ้ .........
เด็กแนว ........... 23/4/53 SIMAT คาดผลประกอบการโต โดยจะรับรู้รายได้จาก E-Tech เต็มปี ส่วนกำไรที่ประเมินกัน 80 ล้านบาท และให้มูลค่าพื้นฐาน 6.40 บาท.....LHK ไตรมาสสุดท้ายแทบจะโตมากว่า 3 ไตรมาสที่ผ่านมา ถ้าเทียบกับ Q3 ที่กำไร 59 ล้านบาท.... แอบชอบ CPN .....
บล.บีเอ็นพีพี .......... 22/4/53 BNPP ปรับเป้าSET จาก820เหลือ780จุด แนะนำขายและเข้าซือ้อีกครั้งที่670จุด แนะนำซือ้ ADVANC: BNPP ปรับ AIS จาก Hold เป็น Buy TP@91ฺ IVLBNPP ปรับ IVL จาก Hold เป็น Buy TP@18.5ฺ และเปลี่ยน KTB เป็นขาย BNPP ปรับ KTB จาก Buy เป็น Sell ปรับ TP จาก 14 เป็น 11.4 ........ เลือก BANPU TOP ADVANC CPALL CPF TUF เป็น Top Picks ..........
บล.เอเซียพลัส ....22/4/53 กลุ่มยานยนต์ แนะนำลงทุนมากกว่าตลาด คาด 1H53 ยอดผลิตรถยนต์ฟื้นตัวโดดเด่นถึง 80% yoy เลือก SAT และ STANLY เป็น Top Picks.... STANLY (FV @ 167 บาท) ซึ่งเป็นผู้นำด้านอุปกรณ์ส่องสว่าง .... SAT (FV @ 22 บาท) ที่มีจุดแข่งในเรื่องการกระจายตัวของฐานลูกค้า ทำให้มีความเสี่ยงต่ำ อีกทั้ง คาดปี 2553 จะกลับมาจ่ายเงินปันผลอีกครั้ง ....
สถาบันวิจัยนครหลวงไทย.........22/4/53 IRPC แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” มูลค่าเหมาะสมที่อิง PER 13.6 เท่า(Bullish PER Band) ปรับขึ้นเป็น 4.67 บาท ...กำไรสุทธิ Q1/53 ที่ 1,869 ล้านบาท เพิ่ม 15%yoy และพลิกจากขาดทุนใน Q4/52 กำไร Q1/53 ที่ดีทำให้ปรับประมาณการกำไรปี 2553 ขึ้น 48% ระยะสั้นการควบรวมกิจการยังคงเป็นประเด็นเด่น .... BAY แนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 25.75 บาท ...มีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่สูงที่สุดใน กลุ่มฯ ประเมินว่า หากกลุ่มสินเชื่อธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ และขนาดกลางกลับมาขยายตัวได้ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะช่วยให้ ผลประกอบการของธนาคาร ขยายตัวได้ดีขึ้นต่อเนื่อง ....

• บล.ทิสโก้ 22/4/53..... BAY ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมาย 24.70 บาท ....ผลประกอบการ 1Q53 แข็งแกร่ง แต่ยังสร้างความผิดหวังให้กับตลาด คุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้น ขณะที่ LLR/NPL แข็งแกร่งขึ้น ปัจจัยเสี่ยงมา จากกระบวนการควบรวมกิจการที่ล่าช้าและการแข่งขันที่รุนแรงในสินเชื่อ SMEs ขนาดเล็กและสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค ....TPC แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 20.70 บาท... คาดว่าผลประกอบการใน 1Q53F ของ TPC จะอ่อนตัวลง เนื่องจากส่วน ต่างราคาผลิตภัณฑ์ที่ลดลงและปริมาณขายที่ต่ำลงด้วย คาดว่าผล ประกอบการจะดีขึ้นใน 2Q53F จากการขยายกำลังการผลิตของบริษัท-คาด ว่าจะมีการจ่ายเงินปันผล 1.5 บาทต่อหุ้นในปี 2553F คิดเป็นอัตราผล ตอบแทนเงินปันผลที่อยู่ในระดับสูง 9% ปัจจัยเสี่ยง downside มาจากส่วนต่างราคา PVC ที่ต่ำกว่าคาดและความล่าช้าในการขยายโครงการ PVC ในประเทศไทยและ เวียดนาม ....

บล.โกลเบล็ก .... 22/4/53 KTB ราคาเหมาะสมปี 53 ที่ 13.20 บาท แนะนำ 'ซื้อ' จากการเป็นธนาคารภาครัฐที่ได้รับอานิสงส์จากการเร่งเบิกจ่ายเงินง บ ประมาณรายจ่าย ประกอบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ความต้อง การสินเชื่อของภาค เอกชนน่าจะกลับมาเพิ่มขึ้นได้ทำให้สินเชื่อมี แนวโน้มเติบโตสูงต่อเนื่องในปี 53....

• บล.กรุงศรีอยุธยา .... 22/4/53 Banking Sector แนะนำ 'OVERWEIGHT' ...กำไรสุทธิ 1Q53 กลุ่มธนาคารเติบโต 17%YoY.. SCB มีกำไรสุทธิสูงสุดขณะที่อัตรากำไรของ KK เติบโตสูงสุด ได้ เราเลือก KBANK, BBL จะโด่ดเด่นสุดใน ปัจจุบัน .....Residential Sector แนะนำ 'NEUTRAL' ปัจจัยบวกต่อกลุ่มที่อยู่อาศัยได้ลดลงหลังจากภาครัฐฯไม่ต่ออายุ มาตรการลดหย่อนภาษี ธุรกิจเฉพาะซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรตั้งแต่ 2Q53 เป็นต้นไป...QH, PS, และ AP จะแสดงผลประกอบการ 1Q53 เติบโตโดดเด่นกว่า..QH (+173%YoY) โอนคอนโดมิเนียม Q-House สาทร-ตากสินใน 1Q53 ได้ ประมาณ 82% ของมูลค่าโครงการและบันทึกกำไรพิเศษจากการขายเงิน ลงทุนทั้งหมดใน Q-CON ....PS (+87%YoY) โอนคอนโดมิเนียม Ivy River และ Ivy สาทร....AP (+73%YoY) มีโครงการคอนโดมิเนียมทั้งหมด 7 แห่งที่รับรู้ต่อเนื่องจาก 4Q52 และบันทึกกำไรพิเศษจากการขายเงินลงทุน ทั้งหมดใน Q-CON ....

บล.เกียรตินาคิน.... 22/4/53 HMPRO แนะนำซื้อเมื่ออ่อนตัว Fair Value’53 (Bt) 6.20....คาด 1Q/53 มีกำไรสุทธิ 305 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26% Y-O-Y แต่ลดลง 22% Q-O-Q .ที่ผ่านมา ราคา หุ้น HMPRO เคลื่อนไหวไม่ปกติ 3 ครั้ง (วันที่ 23-24 และวันที่ 29 มี.ค.) ซึ่งเราเคยให้ ข้อมูลไปแล้วว่า เป็นผลจาก “ข่าวลือ” SCC จะซื้อ HMPRO โดยเรามองว่าประโยชน์ จากการซื้อ HMPRO ไม่เหมือน QCON เนื่องจากปูนใหญ่ฯ มี “โฮมมาร์ท เซนเตอร์” ซึ่งเป็นธุรกิจคล้ายกับ “โฮมโปร” ประกอบกับการสอบถามผู้บริหาร HMPRO ปฏิเสธข่าวดังกล่าว.... MK แนะนำซื้อ ปรับราคาเหมาะสมใหม่ปี 53 เป็น 2.98 บาท....คาดผลประกอบการ 1Q53 ทำกำไรสุทธิเติบโตได้ดีที่ 176 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36% อัตราผลตอบแทนเงินปันผลน่าสนใจ คาดจ่ายปันผลของผลประกอบการปี 53 ที่ 0.24 บาทให้ผลตอบแทน Div.Yield’53 อยู่ที่ 9.4%....

• บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส .... 22/4/53 TCAP แนะนำ 'ซื้อ' ราคาพื้นฐาน 31 บาท .....สินเชื่อ 1Q53 ขยายตัว 2.6%QoQ และ 6.5%YoY โดยหลักเป็นการเติบโตของสิน เชื่อเช่าซื้อ ด้าน NPL ลดลงเป็น 11.9 พันล้านบาท หรือ 4.0% ของสินเชื่อรวม หลังจากการซื้อ SCIB สัดส่วน ROE จะเพิ่มขึ้นเป็น 12.7% และ 14.6% ในปี 53-54 ตามลำดับ ....กลุ่มยานยนต์ น้ำหนักลงทุนเท่ากับตลาด (Neutral) ...เราคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมนี้จะ มียอดขาย และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดมากในปี 53 เนื่องจากฐานของปีก่อนต่ำเพราะได้รับผล กระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี 52 ส่วนในปีนี้ยอดขายฟื้นตัว ตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และเศรษฐกิจโลก ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคดีขึ้น และค่ายรถ ยนต์ออกโมเดลใหม่ โดยเฉพาะรถยนต์ขนาดเล็ก หุ้นเด่นในกลุ่มนี้ ได้แก่ AH, SAT, STANLY.....

บล.ซีแอลเอสเอ ...... 20/4/53 CL คาด PTTCH จะ Outperform SET อย่างต่อเนื่องจากกำไรที่แข็งแกร่ง ส่วน PTTEP ราคายังล่าช้ากว่าน้ำมันอยู่เป็นจังหวะดีในการซื้อ แต่ระยะสั้นความไม่แน่นอนการเมืองกดดัน PTT,TOP.........CL คาดความเสี่ยงตลาดไทยสูงขึ้นหลัง 10 เม.ย. ความเสี่ยงขาลงสูงขึ้น แม้ราคาถูกเมื่อเทียบกับภูมิภาคแต่ปัจจุบัน SET ยังไม่สะท้อนมูลค่าระดับที่เลวร้าย หลีกเลี่ยงจนกว่าจะมีความชัดเจน เรื่องสมานฉันท์ หรือเลือกตั้งใหม่ ในเชิงพื้นฐานแนะนำซื้อที่ระดับ P/BV 1x หรือ Discount จากปัจจุบัน 20% ระดับที่น่าสนใจอยู่ที่ 650 .....

******* สรุปความเห็นโบรกเกอร์ฝรั่งเรื่องการเมือง(ที่เคยออกบทวิเคราะห์ ไว้ก่อนหน้านี้) ******

• บล.เครดิตสวิส ........ CS คาด หากการเมืองจบ SET จะปรับขึ้น 10% แต่หากล้มเหลวจะปรับลง 10% (685-837) ยังต้องใช้ความระมัดระวังและเลือก ลงทุน ....... CS มีมุมองว่าสถานการณ์เลวร้ายกว่าที่คิด และสถานการณ์ไม่อาจหลีกเลี่ยงการนองเลือดได้ การสมานฉันท์เป็นไปได้ยากมาก คาดเลือกตั้งใหม่ มิ.ย.-ก.ย.ซึ่งถือเป็นปัจจัยลบ แม้เลือกตั้งใหม่ยังสร้างปัญหาไม่จบ แนะนำขาย BANK, PTT Group, PROP แต่ Overweight Utilities, Consumer และบริษัทที่ได้รับผลจำกัดอาทิ SCC,BANPU .........CS คาดหลังจาก กกต.มีมติยุบพรรค ปชป. ถือเป็นปัจจัยลบต่อตลาด อย่างไรก็ดีแม้การยุบสภาจะหนุนตลาดในระยะสั้น หลังจาก กกต.มีมติยุบพรรค ปชป. ถือเป็นปัจจัยลบต่อตลาด อย่างไรก็ดีแม้การยุบสภาจะหนุนตลาดในระยะสั้น แต่ผลลัพธ์หลังการเลือกตั้งถือเป็นปัจจัยเสี่ยง และหาก ปชป.ชนะก็ยังต้องเผชิญกับคดียุบพรรค....... CS ไม่แนะนำให้ซื้อหุ้นจนกว่าจะมีความชัดเจนการเลือกตั้ง หรือจนกว่า SET จะปรับตัว Underperform ดัชนี MSCI-Asia Ex Japan 15-20% ......

บล.โกลแมนแซค ....... GS มองความเสี่ยงการเมืองไทยสูง การเลือกตั้งจะช่วยลดปัญหาในระยะสั้น ........

• บล.เมอริลลินซ์ ........ ML แนะนำ Buy หาก SET ปรับตัวลงหนัก เพราะผลกระทบต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจ และกำไรไม่รุนแรง แต่หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอีกจะมีโอกาสปรับตัวลงต่ำกว่า 700

บล.ซีแอลเอสเอ ........ CL ไม่สามารถคาดได้ว่าเหตุการณ์จะจบลงเช่นไร ถ้าจบเพราะการตกลงเพราะมีอำนาจพิเศษมาเกี่ยวข้องควร Sell แต่หากตกลงด้วยนโยบาย และความสมานฉันท์แนะนำ Buy แต่ลักษณะความไม่แน่นอนแบบนี้ฝรั่งน่าจขายออกมาก่อน ......CL คาดความเสี่ยงตลาดไทยสูงขึ้นหลัง 10 เม.ย. ความเสี่ยงขาลงสูงขึ้น แม้ราคาถูกเมื่อเทียบกับภูมิภาคแต่ปัจจุบัน SET ยังไม่สะท้อนมูลค่าระดับที่เลวร้าย หลีกเลี่ยงจนกว่าจะมีความชัดเจน เรื่องสมานฉันท์ หรือเลือกตั้งใหม่ ในเชิงพื้นฐานแนะนำซื้อที่ระดับ P/BV 1x หรือ Discount จากปัจจุบัน 20% ระดับที่น่าสนใจอยู่ที่ 650 .....CL ในมุมมอง Regional ไม่แนะนำเหลือสินทรัพย์ไว้ในไทยเนื่องจากกองทัพกลาย มาเป็นผู้มีบทบาทหลักในการแก้ไขปัญหาการเมือง .....

• บล.ซิตีกรุ๊ป ........ CITI คาดแม้การเมืองส่งผลให้ความผันผวนตลาด เพิ่ม แต่ไม่กระทบการเติบโตเพราะปี 10 มาจากส่งออก+การบริโภค ........ CITI แนะนำซื้อเมื่อหุ้นปรับตัวลง คงเป้า SET ที่ 915 จุด Overweight ENERG,BANK,PROP,CONMAT.......

10 หุ้นเด่น-หุ้นมีข่าว