บล.เมอริลลินซ์ ..... 17/5/53 ML แนะนำ Buy IVL TP@19.4 คาดอุปสงค์ PET,PTA,Polyester แกร่ง คาด 2Q10 ดีกว่า 2Q10, คาด M&A โรงงาน PET,Polyester จะสรุป 3Q10 .... ML แนะนำ Buy SPALI ความเสี่ยงรายได้อยู่ระดับต่ำ+ปันผลสูง+Valuations ถูก เพราะ Backlog สูง 1.83 หมื่นลบ.คาด 2Q10 อ่อนตัวก่อนจะฟื้นตัวแกร่ง 2H10 จากมาร์จิ้นคอนโด 45%...
บล.โกลแมนแซค ....... 17/5/53 GS แนะนำ Neutral THAI TP@26.5 แม้กำไร 1Q10 ดีกว่าคาดมาก แต่คาด 2Q10 จะขาดทุนจากการเมือง+ภูเขาไฟระเบิดยุโรปและแย่ถึง 3Q10 หากการเมืองไม่ดีขึ้น ......
บล.บีเอ็นพีพี ......... 17/5/53 BNPP ปรับ CPF จาก 17 เป็น 22(Buy) ปรับเพิ่มกำไรอีก 14% หลังกำไรดีกว่าคาด +318%YoY จาก มาร์จิ้นเนื้อสัตว์ที่เพิ่ม+กำไรจาก CPALL คาดราคาเนื้อสัตว์ปรับตัวขึ้นทุกประเภทจากภาวะขาดแคลน ........BNPP แนะนำ Buy TOP TP@55 1Q10 ต่ำคาด จาก GIM ต่ำ+ปิดโรงกลั่น พื้นฐานแกร่งระยะยาวแต่ระยะสั้นจะถูก Downgrade จากกำไรต่ำคาด ........ BNPP แนะนำ Buy MAJOR TP@11.50 1Q10 กำไรดีกว่าตลาดคาด DIY@6% PEG เพียง 0.5x ถูกกว่ากลุ่ม 1.5x ..... BNPP แนะนำ Sell BECL TP@17 กำไรลดลงจากการเมือง คาดกำไร 11/12 ลดลง 37%/24% จากส่วนแบ่งรายได้ลดลง,ปันผล 6.2% ไม่ดึงดูด,ดอกเบี้ยขึ้นกระทบต้นทุน,PE@12.8x แพง ........
บล.เครดิตสวิส ........ 17/5/53 CS แนะนำ Neutral PTTCH TP@115 กำไร 1Q10 ตามคาด ปรับกำไร 10/11 +26%-28% หลังปรับ Wti จาก $80 เป็น 83 คาดโรงแยกก๊าซ 6 เปิด ก.ค.10 .....
บล.กิมเอ็ง .....17/5/53 PTT ซื้อ เป้าหมาย 319 บาทกำไร 23,021 ล้านบาทโต 209% yoy ราคาน้ำมันที่ยังยืนสูง ยังสนับสนุนผลกำไรไตรมาส 2/53 .....MAJOR ทยอยสะสม ราคาเหมาะสม 11.80 บาท กำไรในไตรมาส 1/53 ฟื้นตัวแข็งแกร่งกว่าคาดเติบโตถึง 147% yoy เพิ่มความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจโบว์ลิ่งและโฆษณามีแนวโน้มดีขึ้น .....SAT ซื้อราคาเหมาะสม 21 บาท กำไรไตรมาสแรกยังทำจุดสูงสุดใหม่คาดยอดขายโต 40% และกำไรพุ่ง 123% ....CPN ถือ ราคาเหมาะสม 24.50 บาทกำไรปกติเติบโต 11% ในไตรมาส 1/53 แต่ผลประกอบการมีแนวโน้มชะลอตัว ผลกระทบจากการปิดเซ็นทรัลเวิลด์ยังประเมินไม่ได้ ....CKซือ้เมื่ออ่อนตัว ราคาเหมาะสม 8 บาท อัตรากำไรที่ติดลบทำให้ผลประกอบการไตรมาส 1/53 ขาดทุนอย่างหนัก แนวโน้มกำไรยังคงอ่อนแอในไตรมาส 2/53 แต่คาดว่าจะดีกว่าไตรมาสก่อน งานใหม่จำนวนมากในปีนี้จะผลักดันกำไรในปีหน้า ....TRUE ถือ ราคาเหมาะสม 3.24 บาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนช่วยให้กำไรสุทธิ 1.2 พันล้านบาทในไตรมาส 1/53 และมี EBITDA 5.1 พันล้านบาทสูงกว่าคาดเล็กน้อย ทรูมูฟขยายตัวแต่ด้วยอัตราที่ต่ำกว่าอีกสองเจ้าใหญ่ ....
คู่หูคู่หุ้น....17/5/53 TVO หุ้นปลอดภัยการเมืองอัตราเติบโตสูงมาจากการขยายกำลังการผลิตใหม่อีก 2,000 ตันต่อวันคาดจะมีอัตราการเติบโตของกำไร 85% จากปริมาณการขายและอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น ขณะที่อุปสงค์ทั่วโลกคาดจะเพิ่มขึ้นในปีหน้า เป้าหมาย 22 บาท Dividend Yield 8 %
เด็กแนว....17/5/53 SIRI ประกาศผลประกอบการโตแรง ( 4 บ.ที่มีขนาดสูสีกัน มีศักยภาพในการทำธุรกิจเดียวกัน AP PS QH SPALI) กำไรราว 220% เลย และทั้งปีจะมีกำไร1,720ลบ. ราคาเหมาะสม 7 บาท พีอีเกือบต่ำสุดในกลุ่มคือ 4 เท่า มีเงินปันผลสูงเกือบจะที่สุดของกลุ่มที่ 11% มี Book Value 6.8 เท่า .......หุ้นแอบชอบ CIG ราคาหุ้นลงต่ำมาก กราฟสัญญาณ Oversold สะสม
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น