หุ้นเชียร์โบรกเกอร์ 3/9/53

บล.กิมเอ็ง......3/9/53 กลุ่มพลังงาน ( เป็นบวก )จากคำสั่งศาลฯ ส่งผลให้โรงแยกก๊าซ 6 จะกลับมาเดินเครื่องได้ไตรมาส 4/53 มีเพียงโครงการโครงการ EO/EG ของ PTTCH ที่ยังถูกระงับต่อไป แนะนำ ซื้อ ทั้ง PTT โดยมีราคาเป้าหมาย 300 บาท ....ประเมินว่าโรงแยกก๊าซ 6 จะสามารถเดินเครื่องได้เต็มที่ 100% ในปีหน้าจะช่วยหนุนผลกำไรของ PTT ให้มีการเติบโต 19% yoy เป็นกำไรสุทธิ 88,078 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 31.02 บาท นอกเหนือไปจากราคาจำหน่ายปิโตรเลียมและปริมาณการจำหน่ายปิโตรเลียมที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น และ PTTCH โดยมีราคาเป้าหมาย 111 บาท.....จะเป็นบริษัทที่ได้ประโยชน์จากการที่โรงแยกก๊าซ 6 สามารถเปิดเดินเครื่องมากที่สุด เนื่องจากจะทำให้โครงการ PTTPE (cracker 1 ล้านตัน/ปี) สามารถเดินเครื่องได้เต็ม 100% ในปีหน้า ซึ่งจะช่วยหนุนผลกำไรในปีหน้าให้เติบโตสูงถึง 68% yoy เป็น 15,931 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 10.61 บาท แม้โครงการขยายกำลังการผลิต EO/EG จะยังถูกระงับโครงการอยู่ แต่การดำเนินการตามรัฐธรรมนูฐใหม่ก็คาดว่าจะทำให้โครงการดังกล่าวกลับมาผลิตได้ในกลางปีหน้า ดังนั้นเราเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้คลี่คลายลงไปมากแล้ว เราจึงปรับเพิ่มคำแนะนำจาก ซื้อเมื่ออ่อนตัว เป็น ซื้อ .....BANPU ยังแนะนำ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายใหม่ในปีหน้าที่ 810 บาท (ยังไม่รวม Centennial coal)......จำหน่ายหุ้น ITM ออก 8.72% เหลือ 65% การจำหน่ายหุ้นดังกล่าวจะเป็นบวกในระยะสั้นกับบริษัทในแง่ที่บริษัทจะสามารถรับรู้กำไรจากการจำหน่ายหุ้น ดังกล่าวได้ทันทีในไตรมาส 3/53 และจะทำให้ฐานะการเงินของบริษัทแข็งแกร่งขึ้นพร้อมที่จะเข้าซื้อเหมือง Centennial coal ได้ 100% โดยไม่ทำให้หนี้สินต่อทุนของบริษัทสูงเกินไป อย่างไรก็ตามในระยะยาวผลกำไรที่บริษัทรับรู้จาก ITM จะลดลง 700-950 ล้านบาท/ปี รวมไปถึงเงินปันผลก็จะลดลงประมาณ 300-400 ล้านบาท/ปี ......ILINK แนะนำถือ ราคาเป้าหมาย 8.80 บาท... ผู้บริหารคงเป้ายอดขาย 1.5 พันล้านบาท โต 30% และ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 130 ล้านบาท โต 20% แนวโน้มครึ่งปีหลังจะดีขึ้น แต่คาดจะพลาดเป้าที่ผู้บริหารตั้งไว้ โดยในปัจจุบัน ILINK มีงานในมือ (Backlog) ประมาณ 434 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะรับรู้ในครึ่งปีหลังนี้ เราประเมิน ยอดขายในปี 2553 จะโตประมาณ 10% เป็น 1,275 ล้านบาท และ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 110 ล้านบาท (กำไรต่อหุ้น 1.1 บาท) ลดลง 4% จากปีก่อน ราคาหุ้น ซื้อขาย P/E ต่ำ เงินปันผลตอบแทน 6.2%....



บล.บัวหลวง.......(3/9/53) BH หุ้นเด่นมีอนาคต ส่องราคา 36 บาท จาก1).กำไรQ3/53จะOutperform ตลาด อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.2 เท่า บ.ทำกำไรได้ดีกว่าบ.อื่นของโลกที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนื่องจากROE สูงเป็น 22% เมื่อเทียบกับรพ.อื่นที่ใกล้เคียงเป็น 12%...2).ปริมาณผู้ป่วยนอกและในฟื้นตัวในก.ค ค่าใช้จ่ายต่อหัวก็เพิ่มขึ้น 13%จากปีก่อนสำหรับผู้ป่วยOPDและ14%สำหรับผู้ป่วยใน..3).BHเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อที่มีประสิทธิภาพ ความต้องการจากต่างชาติจะหนุนอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงไว้ได้...4).หากรัฐบาลอนุมัติผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตหักลดหย่อนได้เพิ่มขึ้นเป็น 2 แสนบาท จะกระตุ้นตลาดประกันขยายตัวได้ดี เพราะคชจ.ค่าพยาบาทจะเบิกได้ต้องมีการนอนรักษาในรพ.เท่านั้น


คู่หูคู่หุ้น......(3/9/53) BANPU พื้นฐานยังแกร่ง ตั้งเป้าราคา 821 บาท การขายหุ้นในบ.ITM ทำธุรกิจถ่านหินในอินโดนีเซีย 8.72%มูลค่า 1.23 หมื่นลบ. โดยBANPU ยังถือหุ้นอยู่ 65% ในITM ซึ่งจะช่วยให้BANPUมีกระแสเงินสดแข็งแกร่งทางการเงินเพิ่มขึ้น เทคนิคต้าน 638 บาทถัดไป 650 บาท...................BGH มีสัญญาณบวกทางเทคนิค ต้านแรกที่ 38 บาท


บล.ทิสโก้......(3/9/53) แนะนำซื้อ TASCO เป้าหมาย 88 บาท หลังจากเชื่อว่าโครงการมอเตอร์เวย์ของกรมทางหลวงจะกระตุ้นความต้องการยางมะตอยต่อเนื่อง ซึ่งTASCO น่าจะได้รับประโยชน์ ขณะที่ยอดส่งออกTASCO ยังมีแนวโน้มแข็งแกร่งจากอัตราการใช้กำลังการผลิตที่สูงขึ้นสำหรับโรงงาน AC และความต้องการที่แข็งแกร่งจากการส่งออก อาทิ จีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม


บล.ธนชาต.......(3/9/53) แนะนำซื้อ TTW เป้าหมาย 6 บาท จากยอดขายส.คมียอดขายทำสถิติสูงสุดเพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อน TTW ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการส่งออกสินค้าหมวดอาหารที่แข็งแกร่งของไทยในปีนี้เนื่องจากลูกค้าหลักของบ.ทำธุรกิจส่งออกอาหาร TTW ยังได้ประโยชน์โดยตรงจากกลุ่มพัฒนาที่อยู่อาศัยด้วย


บล.เอเชียพลัส......(3/9/53) แนะนำซื้อ CENTEL ราคาเป้าหมาย 6.05 บาท หลังคาดQ3/53 ฟื้นตัวและดีมากขึ้นในQ4/53 จากHigh Season และโรงแรมใหม่ โดยเชื่อว่าQ3 ท่องเที่ยวฟื้นตัวรวดเร็ว ด้านธุรกิจอาหารยังสดใส แนวโน้มQ4 คาดจะฟื้นตัวโดดเด่น อีกทั้งโรงแรมใหม่ที่ภูเก็ตซึ่งจะทยอยเปิดต.คเป็นต้อนไปจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 70 ลบ.ในไตรมาสนี้


บล.โกลเบล็ก.......(3/9/53) แนะนำซื้อ LPN เป้าหมาย 12 บาท โดยยอดขายรอโอนแข็งแกร่งรองรับการเติบโตรายได้ในอนาคต ช่วง 8 เดือนแรกมียอดPresale 1.15 หมื่นลบ. โดยยอดขายก.คทำได้กว่า 2.6 พันลบ. ขณะที่ช่วงQ4 จะเปิดขายโครงการภายใต้แบรนด์คอนโดทาวน์อีก 1 โครงการมูลค่า 1พันลบ. ทำให้ยอดขายทั้งปีน่าจะทำได้ถึงเป้า 1.3 หมื่นลบ.หนุนการเติบโตต่อเนื่องของรายได้ในอนาคต


ฟันธงมาเนีย.......(3/9/53) ลุ้น SET ทำ Nes High สอย CI เด้งกลับแรง มีสัญญาณกลับตัวในเขต Oversold หากทะลุ 5.50 บาทได้สำเร็จลุ้น 5.75-6 บาท.........หุ้นต้องสอย SIAM คาด Q1/53-54 กำไรโตมากๆ หลังทยอยรับรู้งานที่ออสเตรเลียมูลค่า 70 ล้านดอลลาร์ แค่รับรู้รายได้บางส่วนQ4/52-53 จนพลิกจากขาดทุนสะสมงวด 9 เดือน 38.80 ลบ. กลับมากำไร 66.07 ลบ. หรือสรุปQ4/52-53 มีกำไร 105 ลบ.ซึ่งนับว่าเป็นกำไรเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาส เทคนิคต้านแรก 3.20 บาทถัดไป 3.50 บาท



เด็กแนว.......(3/9/53) GSTEEL ระวังวิ่ง จากประเด็นการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 5,100 ลห. ให้แก่บ.ย่อยแล้วย้อนมาใช้ในการชำระหนี้ในบ.เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ จากปัจจุบัน Book 1.40 อ่านข่าวอาจจะลงเอย 0.80-1 บาท แบบนี้ต้องจับตา วอลุ่มสะสมหนาแน่น.............SIAM งานที่ได้จากออสเตรเลียเพิ่มขึ้นจาก 52 ล้านดอลลาร์เป็น 80 ล้านดอลลาร์ ถือว่า Surpriseวงการ ส่วนไตรมาสแรกรับรู้รายได้ 10 ล้านดอลลาร์ผลประกอบไตรมาสแรกจึงโตมากๆ และเหลืออีก 70 ล้านดอลลาร์จะเข้าปีหน้าเต็มปี ปรับประมาณการกำไรเพิ่ม 240 ลบ. รายได้โตร่วม 3 พันลบ. เป้าหมาย 4 บาท..........หุ้นแอบชอบ PAE น่าจะ Return


กระซิบหน้าจอ......(3/9/53) แนะนำซื้อ BCP ต้าน 15.80 บาท แผนการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ จะส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากธุรกิจโรงกลั่นจะเหลือ 40% แต่จะเพิ่มสัดส่วนในการทำธุรกิจใหม่ 30% ที่เหลือ 30%ยังคงมาจากธุรกิจการตลาด...............แนะนำซื้อ AH ต้าน 15.50 บาท อุตสาหกรรมเติบโตโดดเด่น ประกอบกับมีคำสั่งซื้อใหม่ให้มาสด้า 2 และนิสสันมาร์ช และมีอัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้น และมีคชจ.ในการบริหารลดลง

หนังสือพิมพ์ทันหุ้น (หน้า 1)

SCP กำไรสูงรอบ 5 ปี รัฐอัดฉีดมาตรการลงทุนครั้งใหญ่ กวาดเรียบงานรถไฟฟ้า สร้างถนน-สะพานเชื่อมต่อเพื่อนบ้าน พ่วงโครงการภาคใต้ หนุนกำไร 60 ลบ. โชว์กำไรครึ่งปีแรกแล้ว 27 ลบ. ล่าสุดต่ำบุ๊ค 20 บาท แนะนำเก็งกำไรลุ้นแตกพาร์ เทคนิคต้าน 17 บาท

CI จ้องแจกวอร์แรนต์ หวังลดอัตราหนี้สินลงระดับ 1.6 เท่า ชี้มีกำไรสะสมกว่า 300 ลบ.คาดขายศรีพันวาเข้ากองทุนรับเพิ่มอีก 500 ลบ.พร้อมขายที่ดินที่ภูเก็ต หุ้นต่ำบุ๊ก 10.80 บาท (บล.คันทรี่กรุ๊ปแนะนำซื้อ เคาะเป้าหมาย 10.80 บาท)


SIAM งานออสเตรเลียหนุนปี 54 กำไร 238 ลบ.โชว์ฟอร์มงบปี 53 โดดเด่นคว้ากำไร 66.07 ลบ.แถมแจกปันผล 0.02 บาทต่อหุ้น ด้านปี 54 ยังไปได้สวยรับอานิสงค์งานเก่า คาดรายได้รวมที่ 3.4 พันลบ. (บล.คันทรี่กรุ๊ป แนะนำเก็งกำไร เป้าหมาย 4 บาท)


นายกฯ ให้ท้าย THAI ผุดไทยเกอร์แอร์ไลน์ ชี้ประโยชน์ส่งผลบวกต่อผลงานพร้อมให้การสนับสนุน (บล.คันทรี่กรุ๊ปให้เก็งกำไร รับ 39 บาท ต้าน 41 บาท)

บล.ดอยช์แบงค์ ..... 3/8/53 DB แนะนำ Buy MBK TP@140 ค้าข้าวแย่แต่การเมืองสงบดันช็อปปิ้ง+โรงแรมฟื้นหนุนรายได้ พาราไดซ์ช่วยกระตุ้นรายได้ค่าเช่า ....... DB แนะนำ Buy SAT TP@26.7 การเปลี่ยนแปลงโมเดลรถปิ๊กอัพ+Eco Car+คำสั่งซื้อรถแทร็คเตอร์คูโบต้า ....... DB ปรับ TASCO ขึ้นสู่ 88 บาท มอเตอร์เวย์ 5 เส้นทาง 1.7 แสนล้านบาทระหว่างปี 54-64 กระตุ้นอุปสงค์ยางมะตอย เริ่มปี 54 สายบางปะอิน-สระบุรี 3 หมื่น ลบ.+อุปสงค์จากจีน,อินโด,เวียดนาม...

บล.โกลแมนแซค ........ 3/9/53 : GS แนะนำ Neutral BANPU TP@570 ขาย ITMG ทิ้ง 8.72% กระทบ EPS ลดลง 2/5/6% แต่ได้เงินสดกลับมา 395 ล้านเหรียญ ....

บล.เมอริลลินซ์ ..... 3/9/53 ML ปรับ SCC จาก 302 สู่ 354(Buy) ปรับกำไร 10-12 ขึ้น 6-8%......

บล.เจพีมอร์แกน .... 3/9/53 JPM แนะนำ Buy TTW TP@6.50..... JPM คาด PTT,PTTCH ปรับขึ้นมารับข่าวเชิงบวกไปแล้ว แนะนำ Sell PTTCH TP@74 แต่ Buy PTT TP@378.......

บล.เครดิตสวิส .... 3/9/53 CS แนะนำ Underweight Thai Energy เพราะราคาหุ้นในกลุ่ม Outperform กลุ่ม ENERG ในเอเชียมากไป ทั้งๆที่มีกรณีมาบตาพุด คาดตลาดจะไม่ปรับกำไรเพิ่มขึ้น เพราะตลาดคาดไว้แล้วว่าโครงการต่างๆจะเริ่มงานได้ใน 4Q10 ........CS ชอบ PTTCH (Buy,TP@114) มากกว่า PTT(Buy, TP@285) เพราะมีปัจจัยหนุนกำไรโตจากโรงงานใหม่และ PE ยังมีส่วนลดมากกว่าภูมิภาค ส่วน MEG ที่ไม่ผ่านกระทบกำไรเล็กน้อย ขณะที่ PTT ยังถูกกดันจากกรณีมอนตาราของ PTTEP(Sell, TP@152).......CS แนะนำ Buy SCC TP@374...... CS แนะนำ Sell TT&T TP@0.20 กำไรแย่ หนี้สูง Debt to EBITDA 10.2x ปรับกำไรลง 19-31%....

บล.แมคควอรี่ .... 3/9/53 MACQ ปรับ MINT จาก 10 สู่ 11.2 แต่ปรับจาก Buy ลงสู่ Sell..... MACQ ปรับ THAI จาก 45 สู่ 47(Buy).....: MACQ ปรับ SCC จาก 335 สู่ 350(Buy)..

บล.ซีแอลเอสเอ .... 3/9/53 CL แนะนำ Buy PTT(TP@330) PTTCH(TP@130) ศาลตัดสินวานนี้ส่งผลให้ PTTCH, PTT สามารถดำเนินงานได้เร็วกว่าที่คาดหนุน Upside ...... CL แนะนำ Overweight Thai BANK เลือก KBANK เป็น Asian Top Buy

บล.บัวห ลวง..... 3/9/53 BH แนะนำซื้อด้วยราคาเป้าหมาย 36 บาทกำไรไตรมาส 3/53 จะ outperform อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิ(PER )ปี 2554 เป็น 16.2 เท่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปี 2549-52 ซึ่งเป็น 23.0 เท่า และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่ 18.5 เท่า อย่างไรก็ตามบริษัททำกำไรได้ดีกว่าบริษัทอื่นๆของโลกที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนื่องจากอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น( ROE )สูงเป็น 22% เมื่อเทียบกับโรงพยาบาลอื่นที่ใกล้เคียงกันซึ่งเป็น 12% ....


บล.ธนชาต........ 3/9/53 AMATA เป้าหมาย21บาท ปรับเพิ่มสมมติฐานยอดขายขึ้นเป็น 600 ไร่ 900 ไร่ 1,100 ไร่ และ 1,200 ไร่ สำหรับปี 2553-2556 และ 900 ไร่สำหรับระยะยาว คาดว่ากำไรปกติของ AMATA จะเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวในปีนี้ และเติบโตเกือบเท่าตัวต่ออีกในปี 2554 และ 2555 ปัจจุบันไม่ได้ใช้ส่วนลดมูลค่าที่ดิน 20% ในการคำนวณมูลค่า NAV แล้วทำให้มูลค่าNAV เพิ่มเป็น 16 บาท/หุ้น จาก 11 บาท ......

บล.ฟิลลิป ....... 3/9/53 TTA ราคาพื้นฐานปี 2554 อยู่ที่ 30 บาท อยู่ระหว่างการหาซื้อพื้นที่ในเวียดนาม เพื่อทำเป็นคลังสินค้าและ Logitics รวมถึงอาจมีการร่วมทุนกับพันธมิตรในการทำธุรกิจ คาดรายได้รวมจะอยู่ที่ 19,173.15 ล้านบาท และกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยน 1,395.97 ล้านบาท...

บล.ดีบีเอสวิคเกอร์ส ..... 3/9/53 แนะน่าซื้อลงทุน TSTH เป้าใหม่2.48บาทคาดปริมาณขายเหล็กเพิ่มขึ้นเป็น 105,000 ตันต่อเดือน แนวโน้มไตรมาส 2/54 เสมอตัว เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น แต่จะกระเตื้องขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง 54 อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้น หลังจากปรับราคาขาย และประโยชน์จากโรงถลุงขนาดเล็กดันกำไรทั้งปีโต 56% เป็น 1.14 พันล้านบาท

บจ.วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ... 3/9/53 กลยุทธ์การลงทุน GOLD FUTURE (GFV10) Long Position : แนะนำปิดหรือลดสถานะเมื่อราคาดีดตัว Short Position: ให้พิจารณาถึงความสามารถในการรับความเสี่ยงของนักลงทุนแต่ละรายโดยยังประเมินแนวต้านที่ $1,254(18,650 บาท)เป็นแนวต้านสำคัญ และถือว่าเป็นจุด STOP LOSS ที่สำคัญสำหรับของนักลงทุนที่ถือสถานะฝั่งชอร์ต Open New Position: ให้รอความชัดเจนของตลาดก่อน