บล.บัวหลวง...................SCC แกร่งได้ราคา ส่องพื้นฐาน 480 บาท จาก 1)ราคาหุ้นปรับตัวลงสะท้อนความเสี่ยงจากศก.ที่ชะลอตัว และส่วนต่างกำไรที่อาจปรับตัวลดลงในอนาคตไปค่อนข้างมาก ค่าพี/อี11เท่าปีนี้และ 8.5 เท่าปีหน้า ซึ่งถือว่าระดับต่ำ 2) SCG เคมิคอล เป็นบ.ลูก ได้เข้าทำสัญญาเพื่อซื้อหุ้น 23% ในบ. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP) จากเทมาเส็กและอีก 7% จาก Barito โดยมูลค่าลงทุนรวมทั้งหมดที่ 3.76ล้านล้าน IDR (ประมาณ 1.35 หมื่นลบ.) หรือ 4,088 IDR ต่อหุ้น 3) คิดว่าการลงทุนครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญสำหรับการขยายธุรกิจปิโตรเคมีในภูมิภาค และจากศก.อินโดนีเซียเติบโตอย่างรวดเร็ว คิดว่า CAP จะเป็นตัวสร้างการเติบโตของกำไรให้กับกลุ่มเป็นอย่างดี และ 4)ผลกระทบน้ำท่วมต่อยอดขายปูนในไตรมาส4 อาจจะกระทบบ้างในระดับไม่มาก แต่จะได้รับชดเชยจากความต้องการปูนที่เพิ่มขึ้นเพื่อซ่อมแซมก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่เสียหาย "ซื้อ"...........................TUF เป้าหมาย 75 บาท หลังราคาปลาทูน่าในเขตน่านน้ำแปซิฟิกตะวันตก (WPO) เฉลี่ยในก.ยที่ 1,975 ดอลลาร์ต่อตัน หรือ +7% จากเดือนก่อน และ 63%จากปีก่อน ราคาปลาทูน่ายังอยู่ในทิศทางขาขึ้น ซึ่งได้รับปัจจัยหนุนจากอุปทานปลาทูน่าทั่วโลกที่ตึงตัว อัตราส่วนPER ปี 55 เพียง 10 เท่า "ซื้อ" ซึ่งได้สะท้อนการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวันและการปรับลดภาษีนิติบุคคลไปแล้วในปี 55
คู่หูคู่หุ้น....................ถึงรอบ MAKRO - BIGC กลุ่มพาณิชย์ ความกังวลว่ามวลน้ำที่ปล่อยออกมาจากเขื่อนขนาดใหญ่ทางภาคเหนือคาดจะเข้าสู่เขตกทม. ภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งที่น่าห่วง 16 และ 18 ต.ค จึงส่งผลให้ประชาชนแห่กักตุนอาหาร จึงคาดว่าจะส่งผลดีต่อ BIGC MAKRO และ CPALL สำหรับ HMPRO คาดว่าจะเพิ่มขึ้นหลังน้ำลดเนื่องจากต้องซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัย ส่วนROBINS จะได้รับผลกระทบเนื่องจากความต้องการซื้อสินค้าแบรนด์และแฟชั่นน่าจะลดลงระยสั้น เราชื่นชอบ MAKRO และ BIGC ยังคงเป็นหุ้น Top Pick ในกลุ่มพาณิชย์ ขณะที่MAKRO และ BIGC มี PER ต่ำเพียง 17 และ 18 เท่าในปี55 หรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 20 เท่า นอกจากนี้ MAKRO จะมีอัตราปันผลสูงสุดในกลุ่ม (4-5%ในปี54-55) ทางเทคนิค MAKRO เกิดสัญญาณบวกแนวต้าน 221 บาท ถ้าผ่านได้มีโอกาสขึ้นทดสอบ 242 บาท BIGC ยืนเหนือแนวต้าน 115 บาทได้มีแนวต้าน 132 บาท
เด็กแนว.................. LPN ประมาณการรายได้ 4,600 ลบ.ในไตรมาส 3 นี้ แต่ผู้บริหารออกมาบอกกว่าน้อยไปแล้วล่ะ เพราะจะรับรู้ในระดับ 5 พันลบ.สูงสุดในรอบ 22 ปีเลย และจะทำให้พี/อีเหลือ 7เท่า และเผลอๆ ปันผลอาจต้องสูงกว่าเดิมซะด้วย ราคาหุ้นต่ำกว่าพื้นฐาน 12.50 บาท สัญญาณเทคนิค W-Shape มีแนวต้าน 11.50 บาท ให้เราได้เห็นและต้องไปได้แน่ๆ มันสอดคล้องปัจจัยพื้นฐานและเทคนิค..........................GLOBAL บ.ขายวัสดุก่อสร้าง ตอนนี้ที่เล่นกันคือ ยอดขายทราย หรือหิน ปูน ป้องกันน้ำท่วม จะต้องขายดี ซึ่งมีขายทุกอย่าง และมี 13 สาขาทั่วประเทศใหญ่โต นอกจากนี้น้ำลดก็ต้องซ่อมแซมก็ต้อง แนวโน้มเทคนิค Up Trend เต็มๆ ไม่ซื้อตรงนี้เสียดายแย่ในรอบยาว นิวไฮตามกรอบแน่นอน ส่วนระยะสั้น 9.80 บาทก็พอ
บาดตาเซียน...................ช่วงนี้ ขอตามกระแส (น้ำ) กันหน่อย.......GLOBAL ไม่ต่กว่า 8 ก็น่าลุ้นต่อ(ระยะสั้น) เป้าหมายรีบาวน์ 9-9.50 ไว้ก่อนพอ สัญญาณระยะกลางมีแนวโน้มน่าสนใจ โอกาสนิวไฮ (เกิน 10)ตามแนวโน้มใหญ่ ที่เป็นขาขึ้นอาจจะมี สรุปให้น้ำหนัก...ให้แนวโน้มระยะสั้นเป็นบวกไว้ก่อน กลยุทธ์.....เก็งกำไรเน้นแกว่งเหนือ 8 ได้ / ลงทุน ก็อย่าต่ำ 7.50 บาท
กระซิบหน้าจอ…………………SCC ธุรกิจกระดาษคาดกำไรทรงตัว 1 พันลบ.ต่อไตรมมาส โดยรวมคาดว่างวดไตรมาส 3/54จะมีกำไรจากการดำเนินงาน 7,544 ลบ. +16%YoY แต่ถ้ารวมกำไรพิเศษจาการขายหุ้นPTTCH ราว 800 ลบ. น่าจะทำให้ไตรมาส 3 มีกำไร 8,348 ลบ. เพิ่มขึ้น 27%YoY "ซื้อ"(รับ270 ต้าน 289)...................................KTB ด้านการขยายสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อรายย่อย ส่วนต่างอัตราดบ.ที่ปรับตัวขึ้นและบริหารคชจ.ใยนการดำเนินงานได้ดีส่งผลให้สัดส่วนคชจ.ต่อรายได้ในครึ่งหลังปีที่ 50-53% โดยในครึ่งปีแรกรายงานสัดส่วนคชจ.ต่อรายได้ที่ 51% เพิ่มจากไตรมาสก่อนที่ 48% "ซื้อ"(รับ 14.10 ต้าน 15.40)
บล.เคจีไอ...................STA เป้าหมาย 26 บาท โดยสรุปประเด็นสำคัญ และข่าวล่าสุด ราคาหุ้นปรับลงมามากเกิน ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานไม่เปลี่ยนแปลง การขยายกำลังการผลิตส่งผลให้กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 11.2% CAGR คาดราคายางจะยังคงยืนในระดับ 4,000-4,500 ดอลลาร์ต่อตัน ราคาหุ้นปรับลงมากเกินไปราว 53% เป็นโอกาสดีในการเข้าสะสมหุ้น โดยอัตราส่วน PEG ขณะนี้ต่ำเพียง 0.5 เท่า ในส่วนของ P/E ปี 12 ต่ำเพียง 4.7 เท่า "ซื้อ"................................TASCO - NEP น้ำขึ้นต้องรีบตัก ซ่อมถนน - กระสอบขาดแคลน คาดหลังน้ำลด TASCO ยึดงานผลิตยางมะตอยถล่มทลาย หลังดีมานด์ทะลัก รัฐอัดงบซ่อมแซมด่วนไม่ต่ำกว่าหมื่นลบ. หนุนงานเต็มหน้าตัก ราคาหุ้นยังต่ำ "ซื้อ"เป้าหมาย 60 บาท เชื่อพื้นฐานแกร่ง ส่วน NEP ขายกระสอบใส่ทรายมือระวิงขานรับนายกฯ ต้องการสินค้า 1.5 ล้านใบ "เก็งกำไร" (รับ 0.70 ต้าน 0.82บาท)
บล.ทรีนีตี้...................DTAC เป้าหมาย 76 บาท โดยกำไรระยะสั้นไม่โดดเด่น แต่ในระยะยาวยังดี ปันผลน่าสนใจ โดยการปรับขึ้นส่วนแบ่งรายได้ที่ต้องจ่ายให้ CAT จากเดิม 25% เป็น 30% จะกดดันผลประกอบการระยะสั้น โดยคาดกำไรครึ่งปีหลังจะลดลง 19% จากครึ่งปีแรก ขณะที่กำไรปี 55 คาดลดลง 2.2% จากนี้ อย่างไรก็ตามถ้ามองระยะยาวคาดกำไรจะกลับมาขยายตัวในอัตราเร่งอีกครั้งหลัง 3G 2.21 GHz เริ่มดำเนินการ ขณะที่จ่ายปันผลน่าสนใจ 5 บาทต่อปี (6%) และยังมีลุ้นปันผลพิเศษ(เป็นไปได้จะจ่าย 3-5 บาท) "ซื้อ"
บล.เอเชียพลัส..................BIGC - CPALL ยอดขายพุ่งปรี๊ด แห่ตุนสินค้าหลอนวิกฤตน้ำท่วม BICG ยอดขายสินค้าทะลัก เนื่องจากผู้บริโภคกักตุนสินค้า ดันไตรมาส 4/54 ยอดขายพุ่งเช่นเดียวกับ CPALL สอดคล้องกับโบรกส่องกลุ่มค้าปลีกรับปย.เต็มๆๆ "ซื้อ" ให้เป้าหมาย BIGC ให้เป้าหมาย 142 บาท ส่วน CPALL เล่นในกรอบ (รับ 46ต้าน 48,49)
บล.กิมเอ็ง................TOP ชี้ 9 เดือนกำไรเกิน 1.2 หมื่นลบ. จากค่าการกลั่นรวมเฉลี่ย 5-6 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และค่าการกลั่น 8-9 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ผู้บริหารหวังราคาน้ำมันไม่ร่วงต่ำไปแตะระดับ 60-50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล พร้อมเปิดให้บริการยูโร 4 กำลังผลิตรวม 30 ล้านลิตรต่อวัน โบรกเชื่อผลงานไตรมาส 3/54ก็ยังดี "ซื้อ" เป้าหมาย 87 บาท
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น