หุ้นเชียร์โบรกเกอร์ 13/10/54

  บล.บัวหลวง..................TISCO แข็งแกร่ง ส่องราคา 44 บาท จาก 1)รายงานกำไรไตรมาส3/54 ที่ 899 ลบ. เพิ่มขึ้น 23%YoY และ 4%เป็นไปตามตลาดคาด  2)สินเชื่อขยายตัว 3.9%QoQ และ 28%YoY ตามที่คาด  3) เราเชื่อว่าจะสามารถรักษาสถานภาพที่ดีเพื่อรับมือกับการแข่งขันปล่อยสินเชื่อได้ สำหรับ9M สินเชื่อขยายตัว 20%YTD  "ซื้อ" อ้างอิง PBV 1.7 เท่า อัตราปันผลเฉลี่ย 6.9%  


คู่หูคู่หุ้น....................THCOM มีอัพไซด์ลงทุน ส่องราคา 14.70 บาท มีอัพไซด์ 75%  เริ่มรับรู้รายได้จาก iPSTAR เพิ่มขึ้น เชื่อมั่นว่าผลประกอบการของบ.จะฟื้นตัวและความล่าช้าในการรายงานกำไรจะไม่บดบังอนาคตที่สดใส  เราเชื่อว่า Bandwidth น่าจะได้ราคาสูง ส่งผลให้ THCOM มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3ล้านเหรียญ(90ลบ.) และกลายเป็นปัจจัยที่ช่วยผลักดันกำไรในอนาคต  แนะนำ "BUY"  เทคนิคมีแนวโน้มบวก คาดทดสอบต้าน 10 บาท รับ 8 บาท  


  เด็กแนว.................. AGE คาดว่าไตรมาส3 กำไรพุ่ง 45% ทั้งปีกำไรปาเข้าไป 233 ลบ. โต 80% และไปโตแรงในปี 55 อีกด้วย สัญญาณเทคนิคสร้างสัญญาณซื้อแล้ว ต้าน 6.10 บาท ส่วนลูกก็ต้านแรก 5 บาท...................................SUPER บ.ผลิตอิฐมวลเบาที่ใช้ในการก่อผนัง แน่นอนจะถูกช้านอย่างมากอีกทั้งกลุ่มอสังหกา ได้ปรับวิธีก่อสร้างเป็นอิฐประเภทยนี้กันส่วนใหญ่ ส่วนรายได้จะพุ่งขึ้นชนิดก้าวกระโดด เผลอๆจะเป็นกำไรครั้งแรกจากขาดทุนต่อเนื่องแต่ปี 52 สรุปได้กระแสน้ำท่วม ทั้งกระแสซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด และยอดขายจากอสังหา เต็มๆ กราฟขาขึ้น ราคาอย่างน้อยต้อง 0.80 บาท    

บาดตาเซียน................... มุกเดิม บาดตา หุ้นที่ราคาลงมาลึกๆๆ IRPC เก็งกำไร หรือหวังรอบสั้น เน้นเหนือ 3.60 โครงสร้างระยะสั้นเริ่มดี หรือลุ้นต้านของขาลงคือ ลุ้น 4 หากผ่านได้ก็ลุ้น 4.40 บาทต่อไป  สรุปให้น้ำหนัก ให้แนวโน้มระยะสั้น เป็นบวกไว้ก่อน   กลยุทธ์.....เก็งกำไร ไม่ต่ำกว่า 3.60 น่าซื้อ ลุ้น 4 (ระยะ 2-3 วัน)  


  กระซิบหน้าจอ………………BMCL ซึ่งจากตัวเลขผู้โดยสารที่เพิ่มสูงจะทำให้Q3/54 ผลขาดทุนยังลดลงต่อเนื่อง ในการบริหารการเดินรถไฟและซ่อมบำรุงในสิ้นปีนี้ และจะเปิดให้มีการประมูลค่อไป "ซื้อ"(รับ 0.50 ต้าน 0.58).............................PSL ขณะที่ค่าระวางเรือปี 54-55 ยังคงทรงตัว การเพิ่มจำนวนวันดังกล่าว คาดว่าเกิดจากการรวมเรือที่เพิ่งสั่งต่อจากป.จีน อย่างไรก็ตามปริมาณการทำสัญญาล่วงหน้าที่ยังคงต่ำ กอปรกับค่าระวางเรือทรงตัว "ซื้อ" (รับ 14.70 ต้าน 16.50)


  บล.กิมเอ็ง.................. LPN เป้าหมาย 12.50 บาท ประเมินว่าไตรมาส 3/54 จะโดดเด่นเป็นประวัติการณ์จากการรับรู้รายได้จาก 3 โครงการใหญ่ และคาดว่าในปี 54 จะมีรายได้และกำไรเติบโต 16.9%  8.1% ขณะที่ปี 55 Backlog ที่มีอยู่และโครงการใหม่เปิดไตรมาส 4/54 จะทำให้รายได้เติบโต 13.8% ขณะที่ปรับลดภาษีจะทำให้กำไรเติบโต 24.3% เป็น 2,200 ลบ. โดยปัจจุบันมีแบคล็อค 14,000 ลบ. ซึ่งจะรับรู้รายได้ถึงปี 56  "ซื้อ"


บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส…………………STEC เป้าหมาย 12.78 บาท ปัจจุบันยังไม่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมแต่อย่างใด แต่โครงการตรงบางบัวทองเริ่มมีน้ำท่วมบ้างแล้ว แต่ยังไม่เป็นอุปสรรคขณะนี้ ส่วนโรงไฟฟ้าอุทัยที่อยู่จ.อยุธยา มูลค่างาน 8.7 พันลบ. ปัจจุบันบ.ยังไม่ได้เริ่มงาน จากระยะการก่อสร้าง 1ก.ย55-1ธ.ค58 บ.ประเมินว่าจะก่อสร้างได้ทันเวลา  "ซื้อ"


บล.เอเชียพลัส....................GFPT ซูมเป้า 12.92 บาท คาดกำไรไตรมาส 3/54 ที่ 389 ลบ. ปรับตัวเพิ่ม 7.4% จากไตรมาสก่อน โดยปัจจัยผลักดันที่สำคัญจากธุรกิจอาหารสัตว์ที่เติบโตอย่างโดดเด่น คาดยอดขายไตรมาส 3จะเติบโตกว่า 30% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากได้รับอานิสงค์เกษตรกรเพิ่มพื้นที่การเลี้ยงสัตว์น้ำมากขึ้น รวมถึงการเข้าสู่ช่วงฤดูการส่งออกของธุรกิจสัตว์น้ำ ส่งผลให้ปริมาณขายอาหารสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น 45%  สำหรับแนวโน้ม Gross Margin คาดว่าน่าจะทรงตัวใกล้เคียงจากงวดที่ผ่านมาที่ 17% เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปป.  "ซื้อ"  

บล.ฟิลลิป................... TMB เป้าหมาย 2.17 บาท คาดสินเชื่อไตรมาส 3/54 ขยายตัวที่ 5.2% ส่งผลให้งวด 9เดือนแรกของปี เติบโตที่ 6.8%ซึ่งเป้าหมายสินเชื่อทั้งปีที่ 54 ที่ 10% ยังมีความเป็นไปได้ ด้าน NIM คาดว่าจะทรงตัวทางบวกจากไตรมาสก่อนจากเน้นสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอีที่มีผลตอบแทนค่อนข้างสูง  ทั้งนี้คาดหมายกำไรไตรมาส 3/54 ที่ 1.22 พันลบ. เพิ่มขึ้น 2.1% จาก 1.20 พันลบ. ในไตรมาสก่อน เติบโตถึง 57.1% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน "ซื้อ"..............................................งบแบงค์ Q3 บรรเจิดพุ่ง 22% หรือ 3.34 หมื่นลบ. อานิสงค์สินเชื่อพุ่งปรี๊ดดันฐานรายได้ขยายตัว ขณะที่โค้งท้ายปียังถูกบั่นทอนจากเหตุน้ำท่วมฉุดยอดใช้จ่ายวูบ ส่วนปี 55 สินเชื่อภาครัฐและภาคการลงทุนสาธารณูปโภคกระเตื้อง พ่วงปรับค่าแรงปนุนกำลังซื้อฉลุย   ให้น้ำหนัก "มากกว่าตลาด" โดยลงทุนมากกว่าปกติ สำหรับหุ้น Top Pick เลือก KBANK(เป้าหมาย 174บาท มีอัพไซด์ 47.45%), BBL(เป้าหมาย 218 บาทมีอัพไซด์ 48.29%) , SCB (เป้าหมาย 160 บาทมีอัพไซด์ 42.85%) 


    บล.ทิสโก้..................ADVANC แชมป์เบอร์1 รับอานิสงค์น้ำท่วม คาดยอดใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่พุ่ง เพื่อตรวจสอบสถานการณ์น้ำ และสุขภาพของญาติและเพื่อนฝูง ด้านโบรกประเมินหุ้นสื่อสารเข้าสู่ยุคการให้บริการแบบใหม่ หลังกสทช.จัดตั้งเสร็จ หนุนราคาเป้าหมายเพิ่ม 23-33% ยกแก๊ง พร้อมชู ADVANC เด่นลุ้นประมูลไลเซนต์ใหม่ แถมรับปย.ภาษีนิติบุคคล ปรับเป้าใหม่เป็น 160 บาท "ซื้อ" ส่วน DTAC เป็น 70 บาท (จากเดิม 57บาท)  


บล.เอเชียพลัส.................IRPC รีบาวด์รับแรงซื้อต่างชาติ เริ่มกลับมาเด่นหลังปรับตัวลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา ฟันธงมีลุ้นรีบาวด์ต่อเนื่อง มองระยะสั้นๆ มีโอกาสทะยานแตะ 4 บาท "ซื้อเก็งกำไร"   พร้อมให้เป้าหมายปีนี้ที่ 7.16 บาท