หุ้นเชียร์โบรกเกอร์ 10/11/54

  บล.บัวหลวง..................CPN  เป้าหมาย 44 บาท (จากเดิม 45บาท)  "ซื้อเก็งกำไร" จาก 1)ปรับลดประมาณการกำไรปี 54-55 ลง 11.7%  1.8% ตามลำดับ เนื่องจากผลกระทบน้ำท่วม 2)สถานการณ์น้ำท่วมกระทบรุนแรงกว่าคาด ถูกปิดลง3 แห่ง(กั้นจราจร)และอีก 4ศูนย์อยู่ในพื้นที่เสี่ยงซึ่งอาจถูกน้ำท่วมถนนโดยรอบได้  3)ผลกระทบเชิงลบจากสาขาในกทม.ได้ถูกชดเชยบางส่วนด้วยส่วนตจว.ที่มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน และ 4)ในระยะยาวแนวโน้มการเติบโตของกำไรยังแข็งแกร่ง หนุนโดยการเปิดศูนย์ใหม่ 2-4แห่งต่อปี ............................ADVANC ไตรมาส3/54 กำไร 6.17 พันลบ. โต 26.4% จากการเติบโตของรายได้บริการและการขายอุปกรณ์พร้อมเดินหน้าลงทุนเพิ่ม 3G บนคลื่น 900MHZ และ EDGE +Q4/54 จำนวน 3.7 พันลบ. โบรกประเมินกำไรโตกว่าคาด 5% จาก 5.8พันลบ. เชื่อไตรมาส 4/54 น้ำท่วมไม่กระทบผลงาน เหตุเข้าไฮซีซันธุรกิจ "ซื้อ" เป้าหมาย 165 บาท  


  คู่หูคู่หุ้น....................STA แกร่งน่าสะสม ส่องเป้า 35.25 บาท ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม มองว่าระยะยาว อุปทานยางจะยังคงขาดดุลไปยังปี 2561 เนื่องจากมีอัตราการโค่นต้น(Uproot Rate) เพิ่มขึ้นในช่วง 7 ปีข้างหน้า โดยANRPC รายงานว่าต้นยางที่ให้ผลผลิตในปัจจุบันส่วนใหญ่จะปลูกในช่วงปี 1980 ซึ่งเป็นช่วงเฟื่องฟูของการเพาะปลูกยาง ต้นยากที่ปลูกช่วงนั้นจะถูกโค่นลงในปี 2555-2561 หลังให้การผลิตลดลง จึงทำให้อุปทานยางลดลงไปด้วย เป็นเชิงบวกในระยะยาวต่อ STA  อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 25% ในปี55 และ 6% ในปี 56 แนะนำ "BUY" คิด PER 9.6 x มีอัพไซด์ 95.8%  ทางเทคนิคมีแรงสะสมบริเวณ 18 บาท มาร่วมสัปดาห์ ถ้าเบรคผ่านได้ แนวต้าน 18.70 ขึ้นไปได้ มีโอกาสขึ้นไปทดสอบต้าน 20.30 บาท  

เด็กแนว.................. PLE เป็นผู้มีความชำนาญมากที่สุดรายหนึ่งเติบโตมาจากวางระบบต่างๆๆ ในตึกสูงแล้วพัฒนามารับงานโครงสร้างพื้นฐาน จนตอนหลังไปรับงานสิ่งก่อสร้างมากมายในดูไบ และการ์ตาร์ และมีโอกาสรับงานใหญ่ หลังจากได้งานใหญ่ล่าสุดที่รับคือรถไฟฟ้าสายสีม่วงไปแล้ว ด้านผลประกอบการถือว่าพลิกกลับมาดูดีขึ้น มีการตัดของเสียจำนวนมากทิ้งเมื่อปี 52เต็มๆ  ตอนนี้สถานะบ.จึงมีกำไรขึ้นเรื่อยๆ คาดทั้งปีมีกำไร 160 ลบ. มีBook 3 บาท และอาจจ่ายปันผลครั้งแรกในรอบ 3 ปี กราฟสวยเข้าตา V-Shape มีเป้าหมาย 2 บาท ..............................NCH กำไรประเมินว่ามากกว่าปีก่อนตาเหลือก คิดตัวเลขประมาณ 3,400%  ก็ว่าได้ ส่วนเรื่องน้ำท่วมมีผลกระทบหลักเพียง 1 แห่ง และที่น่าสนใจคือไตรมาส 4จะรับรู้กำไรการขายที่ดินพัทยาอีก 330 ลบ. เท่ากับว่าปีนี้กำไรทุบสถิติอย่างรุนแรงและอาจจ่ายปันผลระดับสูงมากๆถึง 15% ดูกราฟระยะสั้นจะเด้งตัวต่อไปถึง 1.22 บา ถ้าแรงดีถึง 1.40 บาทได้  

บาดตาเซียน................... ตลาดแบบนี้(?) หวังเล่นสั้นไว้ก่อน.....HEMRAJ ก็หวังแค่ 2.40-2.50 (ไม่เกิน 2.60 ไว้ก่อน) น่าจะจบขาลงไปแล้ว เพราะสามารถผ่านแนวต้านของขาลงมาได้ แต่การขึ้นทดสอบไฮเดิมที 2.50-2.60 ก็กลายเป็น Double Bottoms ได้เช่นกัน  สรุปให้น้ำหนัก......แนวโน้มระยะสั้น มีน้ำหนักเป็นบวก  กลยุทธ์......เล่นเหนือ 2.10 ได้เท่านั้น / ราคา 2.10-2.20 ซื้อได้  


กระซิบหน้าจอ………………CPALL คาดผลประกอบการในงวดไตรมาส 4/54 จะมีแนวโน้มทรงตัวจากระยะเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากได้รับการชดเชยจากสาขาใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาราว 500 แห่ง แทนที่ปิดไปจากภาวะน้ำท่วม โดดประมาณการกำไรปี 54และปี 55 ลง 3.4% และ 7%ตามลำดับ ภายใต้กำหนดให้อัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมปี 55 แบบอนุรักษ์นิยมเหลือเพียง 3%  กำไรปี 54 และปี 55 ที่ 7,996 ลบ.และ 8,904 ลบ.เติบโต 20% และ 11.4%YoY "ซื้อ"(รับ46 ต้าน 52)...............................BIGC สะท้อนราคาหุ้นเพิ่มทุนที่ 71-114 บาท ซึ่งเกิด Dillution กำไรต่อหุ้น 27-43% วัตถุประสงค์เพือ่คืนหนี้ซึ่งช่วยลดดบ.จ่าย 800 ลบ. และเตรียมขยายสามขาในตปท. โดยภายในปี 58 โดยมีเป้าหมายจะเพิ่มสขาอีกอย่างน้อย 1 เท่า จากสิ้นปี 54 โดยรูปแบบสาขา MINI BIGC จะขยายเพิ่มากสุดจากสิ้นปี 54 ที่ 58 แห่งเป็น 950 แห่ง รองลงมา Hypermaket จาก 121 แห่งเป็น 300 แห่ง และ รูปแบบ Shoppin Mall จาก 112 แห่งเป็น 290 แห่ง "ซื้อ"(รับ 105 ต้าน 115)  


บล.เกียรตินาคิน.................SPALI เป้าหมาย 14.20 บาท กำไรในไตรมาส 3/54 ทำได้น้อยกว่าคาด 4% ที่ 652 ลบ.ลดลง 22% จากไตรมาสก่อนหน้า แต่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากที่ 313% จากช่วงเดียวกันปีก่อน อัตรากำไรขั้นต้นปรับลดลงเล็กน้อยแต่ยังทำได้มากกว่า 40% ที่ 41.5% สำหรับผลประกอบการ 9M/54 มีรายได้จากขายและบริการ 10,273 ลบ. เพิ่มขึ้น 62% จากช่วงเดียวกันปีก่อน อัตรากำไรขั้นต้น 452.2% ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน และจะมีกำไร 2,218 ลบ. เพิ่มขึ้น 55% ช่วงเดียวกันปีก่อน "ซื้อ" คาดว่าจะจ่ายปันผลครึ่งปีหลังได้ 0.25 บาท


บล.ไอร่า..................NNCL "เก็งกำไร" เป้าหมาย 1.57 บาท โดยภายใต้ปัจจัยพื้นฐานคาดการยังมีแนวโน้มขาดทุน ประเด็นความเสียหายจากน้ำท่วมเต็มพื้นที่ของNNCL ทำให้รง.ต่างๆทั้งหมดหยุดการผลิตแต่กลางต.คที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน  คาดใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3 เดือนในการบูรณะซ่อมแซม โดยยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้ ทำให้ผลงานมีแนวโน้มขาดทุนต่อเนื่องไปอีกไม่ต่ำกว่า 2 ไตรมาสข้างหน้า...............................TASCO เสือนอนกิน Q4 สุดเจ๋ง รัฐป้อนงานซ่อมถนน 911 เส้นเร็วกว่าคาด หนุนการใช้ยางมะตอยทะลักไตรมาส 4 ชี้ชัดกรมทางหลวงระบุล่าสุดถนนเสียหายแล้ว 6.9 พันลบ. แถมโค้งท้ายปีบันทึกกำไรพิเศษจาการชนะคดีข้อพิพาทระหว่าง Glencore ส่งผลรับรู้กำไร 700 ลบ. มองราคาหุ้นวิ่งไกลแตะระดบสูงสุดที่ 62 บาท แนะนำ "ซื้อ"

 บล.กิมเอ็ง.................. PSL เป้าหมาย 20.77 บาท ในช่วงที่เหลือของปี 54 คาดจะรับมอบเรือใหม่ 4 ลำ โดย 3 ลำเป็นเรือที่เพิ่งซื้อใหม่เมือ่ก.ยที่ผ่านมา และ 1 ลำ เป็นเรือที่สั่งต่อไว้ ส่วนอีก 2ลำสั่งต่อจากอู่เดียวกัน PSL คาดว่าจะรับมอบไม่ทันภายในปีนี้ สรุปปี 54 รับมอบเรือได้ทั้งสิ้น 5 ลำ โดย 1 ลำรับไปแล้วมิ.ย และทำให้มีขนาดกองเรือเพิ่มเป็น 26 ลำ ดีกว่าสมติฐานเราที่ 24 ลำ โดย 2 ลำที่ล่าช้าอยู่ระหว่างเจรจาขายสัญญาต่อเรือ ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มจะบันทึกกำไรการขายสัญญาราว 3-5 ล้านดอลลาร์ในปี 55 "ซื้อ"  


  บล.ธนชาต....................BANPU เป้าหมาย 772 บาท เป็นเพียงหนึ่งในหุ้น Big-Cap ไม่กี่ตัวที่มีกำไรที่แข็งแกร่งในปี 55จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขายและราคาขายเฉลี่ยถ่านหิน ซื้อขายพี/อีที่ 10.5 เท่า ในปี 55F ด้วยมีกำไรปกติที่เติบโต 29% เทียบกับ SET ที่ 11.5 เท่าและกำไรที่เติบโต 7.9% ขณะที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เนื่องจากไม่ดำเนินงานในป.ไทย กำไรไตรมาส 3-4/54 ที่คาดว่าจะแข็งแกร่งน่าจะเป็นปัจจัยกระตุ้นระยะสั้น ทั้งนี้ BANPU รายงานว่า BANPU Minerals (สิงคโปร์) ซึ่ง BANPU เป็นเจ้าของทั้งหมด ประสบความสำเร็จในซื้อหุ้นทีเหลือ HUNNU Coal  (BANPU ถือหุ้น 12.4%) ณ วันที่ 4 พ.ย BANPU ถือหุ้น 90.19% ในหุ้น HUNNU มีโครงการถ่านหิน  Coking และ Thermall 11 โครงการในมองโกเลีย ด้วยมี Net Resource รวม 692 ล้านตัน "ซื้อ"  


บล.ซิกโก้...................HFT ลุ้นกำไรปี 54 ทะลุ 120 ลบ. หลังลูกค้าส่งออเดอร์เข้าแท่นผลิตไม่หยุดหย่อน รับอานิสงค์น้ำท่วมหลายนิคมอุตสาหกรรม ส่วนไตรมาส 4/54 มีแววกำไรทุบสถิติสูงสุด แย้มจ่ายปันผลปีนี้ไม่ต่ำกว่าปีก่อนที่ 0.12 บาท แน่นอน ทางเทคนิคแข็งแกร่งมีเป้าหมายทดสอบ 2.10 บาทและถัดไป 2.24 บาท