บล.เอเชียพลัส...................INTUCH กำไรพิเศษ 7 พันลบ. สิงเทล รุกฆาตถือตรงหุ้น ADVANC 23.32% หลังซื้อจากชินคอร์ป 2.05%มูลค่า 7พันลบ. วงในเชือเตรียมปันผลพิเศษกลับคืนให้สิงคโปรค์หุ้นละ 2-3 บาท พื้นฐานเพิ่มเป็น 55 บาท ส่วน ADVANC เป้าหมายเกิน 140 บาท จากปัจจัยสนับสนุการเติบโตบริการ Non-Voice เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หลังเปิดให้บริการ 3G เชิงพาณิชย์บนคลื่นความถี่ 900MHZ ภายใต้สัมปทานเดิมแต่ 3Q/54 รวมทั้งปี 55 ได้รับปย.จากฐานภาษีเงินได้ที่ลดลงจาก 30% เหลือ 23% ……………………….SVI ประกาศงบไตรมาส 3วันนี้ โชว์กำไรขั้นต่ำ 200 ลบ. ออเดอร์งานเข้าแน่นตามซีซั่น ฟากวงการเงินชี้ไตรมาส 4 หดตัวตามอุตสาหกรรม เผชิญวิกฤตน้ำท่วมจนต้องปิดรง. รอลุ้นนิคมอุตฯเร่งฟื้นฟูความเสียหายเพื่อกลับมาผลิตได้ทันภายในสิ้นปี แนะนำ "ถือ"จากเดิมซื้อ เพื่อรับปันผลที่สูงเฉลี่ย 5-6%........................PSL เรียกความมั่นใจ ลั่นไตรมาส 4 อัตราค่าระวางเรือยืนเหนือ 10,455 ดอลลาร์ต่อวันต่อลำ ชี้ความต้องการใช้เรือฟื้นช่วงสิ้นปี ย้ำเป้าค่าระวางทั้งปี 11,500 ดอลลาร์ต่อวันต่อลำ เชื่อภายในสิ้นปี 54 จะมีกองเรือเพิ่มถึง 25 ลำพร้อมเล็งซื้อเรือมือสองเพิ่มตามนัด "ซื้อ" ราคาพื้นฐาน 20 บาท
บล.ทิสโก้...................MCS กำไรไตรมาส 3/54 ที่ 137.14 ลบ. โต 356% จากช่วงเดียวกันปีก่อนหลังรายได้สูง 1,082.06 ลบ. เพิ่มขึ้น 403.72% ได้ดีส่งออกเพิ่มขึ้น 1.3หมื่นตัน ขณะที่ 12 พ.ยนี้ คาดรง.ที่อยุธยาเดินเครื่องผลิตเต็มสูบ 100% ทั้งนี้ ผลกระทบจากการส่งมอบสินค้าที่อาจจะล่าช้าในไตรมาส 4/54 ทำให้ฝ่ายเตรียมลดประมาณการกำไรปี 54 ลง และขยับไปใช้ Fair Value ปี 55 ไม่ต่ำกว่า 11 บาท ซึ่ง Upside และ Dividend Yield "ซื้อ" (รับ 8.70 หากหลุดแนวรับแนะนำให้ขาย แต่ถ้าไม่หลุดมีโอกาสปรับขึ้นต่อ ต้าน 9.05 บาท)
บล.ฟินันเซีย ไซรัส...................BLA ไตรมาส 3 กำไรพุ่งแตะ 1 พันลบ. เพิ่มขึ้น 120% อนาคตสดใส หลังเบี้ยประกันภัยรับสุทธิเพิ่มขึ้น คาดแนวโน้มการซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพได้รับความนิยมมากขึ้นจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่รุนแรง แนะนำ "ซื้อ" อิง(EV+VNB) ซึ่งเทียบเท่า 2012 PER 16.8 เท่ และ 2012 BVS 4.5เท่า
บล.เกียรตินาคิน..................SNC จีบลูกค้าฝรั่งเศสผลิตเครื่องทำน้ำร้อน เริ่มผลิตปีหน้า 1 หมื่นชิ้น คิดเป็นรายได้ 100 ลบ.และคาดปี 56 ผลิตเพิ่มเต็มกำลัง 1 แสนชิ้น โกยรายได้ 100 ลบ.และคาดปี 56 ผลิตเพิ่มเต็มกำลัง 1 แสนชิ้น โกยรายได้ 1 พันลบ.ต่อปี ส่วนไตรมาส4/54 รับน้ำท่วมฉุดรายได้-กำไรวูบ ยนกำไรปีนี้โต 40-50% อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ในธุรกิจรับจ้างประกอบแอร์ทำให้มีอัตราการทำกำไรที่ดีขึ้นและบ.สามารถจัดตั้งบ.ร่วมทุนพันธมิตร(ญี่ปุ่น)ได้แล้ว 1 แห่ง "ซื้อ" ราคาเหมาะสาม 28.90 บาท มีอัพไซด์ 43% และคาดปี 55 จ่ายปันผลได้ 1.52 บาท (7.5% )
บล.บัวหลวง..................QLT โชว์กำไรไตรมาส 3/54 พุ่ง 58ลบ. เพิ่มขึ้น 71% จากงวดเดียวกันปีก่อน หลังรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น พร้อมปรับเป้ารายได้ปีนี้โตมากกว่า 10% เหตุงานเข้ามาเพียบ โดยเฉพาะงานท่อก๊าซเส้น 4 มูลค่า 100 ลบ. ปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้ปัจจุบันราว 300 ลบ. ขณะที่บ.กำลังมองหาโครงการตปท.โดยเฉพาะโครงการปิโตรเคมีคอลคอมเพล็กซ์ของSCC ที่เวียดนาม "ซื้อ" เป้าหมายเพิ่มเป็น 8.50 บาท อิงจาก PBV 2.81 เท่า (เหนือค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 0.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
บล.เคทีบี.................TOP เตรียมโชว์กำไรไตรมาส 3/54 กว่า 2พันลบ. ยอมรับขาดทุนสต๊อกน้ำมันเล็กน้อย มั่นใจทิศทางไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ มาร์จิ้นพาราไซลีนยังหนุน ประกอบกับยอดขายน้ำมันเพิ่มขึ้น ส่วนประมาณการกำไรปี 55 อาจพิจารณาปป.ในอนาคต เนื่องจากยังมองปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานค่อนข้างยาก ทั้งนี้ ได้ปรับลดราคาเป้าหมายที่ 78.152 บาท (พี/อี 15เท่า) "ซื้อ" เน้นเข้าลงทุนในช่วงที่ราคาหุ้นอ่อนตัว
บล.เคจีไอ......................TTCL "ซื้อลงทุน" เป้าหมาย 15 บาท มีBacklog ในมือกว่า 2หมื่นลบ. สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ของบ.และจะสามารถทำให้รายได้เติบโตต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตามจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้านวนคร (ไม่ได้อยู่ในนิคมนวนคร) คาดงานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนเดิมเล็กน้อย และโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประกันแบบครอบคลุมหรือ all-risk ซึ่งบ.จะได้รับชดเชยภายหลัง เชื่อว่าจะสามารถเพริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าได้ต้นปี 55 เราปรับลดรายได้และกำไรของปี 54 ลง 5% 14% ตามลำดับ เพื่อสะท้อนความล่าช้า แต่คาดรายได้และกำไรปี 54 จะยังคงเติบโต 39%YoY 9%YoY และ Backlog ที่รองรับจะทำให้ปี 55 มีรายได้และกำไรเติบโตต่อเนื่อง 48%YoY 56%YoY "ซื้อ"
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น