บล.ซิตี้กรุ๊ป ..... 10/5/53 CITI แนะนำ Hold ADVANC TP@87 กำไร 1Q10 ดีเกินคาดยังไม่มีวี่แวว 3G......
บล.เมอริลลินซ์......10/5/53 MLแนะนำ BAY TP @26.50 - Structural improvement continue - ......... 7/5/53 ML แนะนำ Buy GLOW TP@36.75 คาดกำไร 1Q10 แกร่งที่ 1.4 พันล้านบาท คาดฟื้นตัวต่อเนื่องเนื่องจากไม่มีปิดโรงไฟฟ้า+อุปสงค์ฟื้น มาบตาพุดมีแนวโน้มเชิงบวก ....
บล.โกลแมนแซค ...... 10/5/53 GSแนะนำ buy ADVANC TP@100 .......
บล.เจพีมอร์แกน .......... 10/5/53 JPM แนะนำ Buy BANPU TP@713 .......
บล.อาร์บีเอส ...... 10/5/53 ADVANC 1Q10 normalised profit in line with our bullish fore- Data revenue growth to beat target 20% growth- No sign of increasing cost, none necessary - We lower our target price to B93 from B101 to account for the recent dividend ......
บล.กิมเอ็ง.....10/5/53 ADVANC ซื้อเมื่ออ่อนตัวราคาเหมาะสม 99 บาท เพิ่มคาดการณ์ทั้งปีหลังรายงานกำไรไตรมาส 1 ดีกว่าคาดถึง 12% แต่มีการตัดจำหน่ายค่าความนิยมทำให้รายงานกำไรสุทธิ 5 พันล้านบาท ปรับคาดการณ์กำไรปกติปีนี้เพิ่ม 9% เป็น 1.94 หมื่นล้านบาทหรือ 6.55 บาท/หุ้น.....MCS ราคาเหมาะสม7 บาท แต่ลดคำแนะนำเป็น ถือกำไรไตรมาสแรกทำจุดสูงสุดใหม่ถึง 253 ล้านบาท แนวโน้มไตรมาสสองจะชะลอตัวลง .....SCCC คาดกำไรไตรมาสแรกจะปรับลดลงจากปีก่อน ราคาปูนซีเมนต์ยังไม่กระเตื้องขึ้นหลังเกิดการตัดราคาในไตรมาสแรก ราคาหุ้นปัจจุบันมีอัพไซด์ไม่มากราคาเหมาะสม 228 คงแนะนำ ถือ .......BLS ซื้อ ให้ราคาเหมาะสม 13.40 บาท กำไรสุทธิงวดไตรมาส 1/53 ลดลง 3% qoq เป็น 79 ล้านบาท รายได้จากงาน IB เพิ่มขิ้นก้าวกระโดด........ SAMART ซื้องราคาเหมาะสม 7.5 บาท/หุ้น คาดผลการดำเนินงานปกติพลิกจากขาดทุนในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเป็น 127 ล้านบาทในไตรมาส 1/53 งานโครงการภายใต้ SAMTEL ยังคงเป็นดาวเด่นในปีนี้ แม้ไอโมบายจะฟื้นตัวแต่ยังถือว่าอ่อนแอ คาดการณ์กำไรปกติโต 16% เป็น 437 ล้านบาทหรือ 0.45 บาท/หุ้น ....BCPเต็มมูลค่า ไตรมาส 1/53 รายงานกำไร 783 ล้านบาท ลดลง 51% yoy จากการทำประกันความเสี่ยง คาดผลกำไรจะยังลดลงต่อในไตรมาส 2/53 ขาดปัจจัยกระตุ้นราคาหุ้น.....
คู่หูคู่หุ้น....... 10/5/53 BANPU ราคาเหมาะสม 758 บาท เพิ่มความแข็งแกร่งเข้าไปจากการซื้อหุ้น 14.9 % ในบริษัท Centennial Coal Company Ltd (CCC) ผู้ผลิตและจำหน่ายถ่านหินประเภทให้ความร้อน รวมทั้งเป็นผู้จำหน่ายถ่ายหินป้อนให้แก่อุตสาหกรรมพลังงานในรัฐ New South Wales ของประเทศออสเตรเลีย - จะได้เงินปันผลจาก CCC ประมาณ 150 ลบ เห็นว่าการเข้าซื้อเหมืองในออสเตรเลีย จะเป็นการกระจายความเสียงในธุรกิจ.......
เด็กแนว....10/5/53 BBL แนวรับ 115 น่าซื้อที่สุด ที่ผ่านมาลงมาแถวนี้ทุกครั้งแล้วก็เด้งกลับไปถึง 10 บาทด้านพื้นฐานมอง Q2 จะมีการบันทึกกำไรพิเศษราว 1.8-2 พันล้าน จากการขาย ACL ให้กับ ICBC ของจีน Upside สูง 30 % ค่า P/BV 1.1 เท่า ต่ำกว่ากล่มธนาคาร .........THAI จากตัวเลข Cabin Factor ที่พุ่งแรงในระยะต้นปี รวมทั้งพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยน 32.50 จะมีกำไรร่วมๆๆ 2 ดอลลาห์ คิดเป็นเงินไทยเฉียดๆๆ 6 พันล้าน ส่วนกำไรจากการดำเนินงานทะลุเป้า 5-6 พันล้าน เผลอๆๆ กำไรจะสูงระดับ 1-1.2 หมื่นล้านในไตรมาสแรก .......หุ้นแอบชอบ VNG มีโอกาส Q1 กำไรบานเบอะ ทำให้บ.กลายเป็น Turnaround ....
บล.บัวหลวง ......10/5/53 SNC ราคาพื้นฐาน 10.60 บาทต่อหุ้นจาก1.หุ้นที่มี Market Cap เล็กน่าจะปรับตัวได้กว่า 2.เราคาดว่ากำไรQ1 จะสร้างจุดสูงสุดหลังจากก่อตั้งบริษัท โดยประเมินไว้ 92 ลบ. หรือเพิ่มจากปีก่อนที่มีกำไรเพียง 34 ลบ. 3. บ. มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการควบคุมต้นทุนการผลิต ทำให้ลดต้นทุนได้ นอกจากนี้ยังเพิ่มมาตรการควบคุมความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ปีนี้จะดีขึ้นจากเดิม 4. ราคาหุ้นปัจจุบันเทียบกำไรเพียง 8.2 เท่าเทียบกับการขยายตัวของกำไรเฉลี่ย 2 ปีเท่ากับ 68 % อัตราเงินปันผลปัจจุบัน 9.8 % .... 7/5/53 แนะนำซือ้ PTT เป้าหมาย321บาท กำไรอยู่ระหว่างการปรับตัวขึ้น 1. อยู่ช่วงวงจรขาขึ้นของกลุ่มพลังงาน 2. แนวดน้มยอดขายก๊าซแข็งแกร่ง 3.กำไรฟื้นตัวแข็งแกร่ง 4.เป็นบ.ที่มีมูลค่าถูกในกลุ่มน้ำมันและก๊าซในภูมิภาค ...... แนะนำซือ้ SNC เป้าหมาย 10.60บาท กำไรเติบโตแข็งแกร่ง คาดว่าการรับจ้างผลิตเครื่องปรับอากาศจะเพิ่มขึ้น ลูกค้า3รายจากตะวันออกกลาง สห> รัฐและออสเตรเลียอยู่ระหว่างการตัดสินใจั้นสุดท้าย คาดจบในครึ่งปีหลัง และจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในปี54..... แนะนำซือ้ TOP เป้าหมายใหม่ 58บาท แนวโน้มกำไรเป็นขาขึ้น PBV 1.3เท่า ครึ่งปีหลังน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรก .....
บล.ซิกโก้ .....10/5/53 SSECแนะนำ> “> ซื้อ> ” BCP > โดยมีมูลค่าเหมาะสมที่ 19.90 บาท กำหนดให้มี discount 20% จาก PER ของกลุ่มโรงกลั่นปกติเพื่อสะท้อนการลดลงมากของระดับกำไรในปีนี้ น่าสนใจในการลงทุนโดยปัจจุบันซื้อขายกันที่ PER เพียง 2.1 เท่า และมีผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับสูง
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น