หุ้นเชียร์โบรกเกอร์ 17/9/53

บล.บัวหลวง...........(17/9/53) SEAFCO แรง! รอบสอง ปรับเป้าหมายใหม่ที่ 8.80 บาท จากเดิม 6.25 บาท รับงานโครงสร้างฐานรากได้รับประโยชน์เต็มที่จากการสร้างโครงการรถไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดิน เนื่องจากมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับ CK ทั้งยังเคยร่วมงานกับ STEC ณสิ้นมิ.ย งานรอรับรู้รายได้ที่ 1.6 พันลบ. เพิ่มจาก 1.2 พันลบ.จากสิ้นปี 52 แนวโน้ากำไรจึงดูดีมาก โดยคาดว่าจะเพิ่มกำไรได้ 3 เท่าตัวภายใน 2 ปีข้างหน้า ปัจจุบันเป็นเวลาเหมาะสมที่เข้าซื้อหุ้น เนื่องจากปริมาณงานและกำไรมีแนวโน้มเติบโตดีมาก (PBV ที่ 2.5 เท่า)


คู่หูคู่หุ้น........(17/9/53) สอยเล่นหุ้นกลุ่มแบงค์ ถึงแม้มีเกณฑ์ใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้น แต่ธนาคารไทยก็มีความแข็งแกร่งมาก โดยมีอัตราส่วนกองทุน CAR ขั้นที่ 1 อยู่ที่เฉลี่ย 12% ต่ำสุดคือ TCAP 8.5% ในปี 54 สูงสุดคือ BBL 12.9% ดังนั้นธนาคารไทยทุกธนาคารมีเงินกองทุนเพียงพอตามมาตรฐานใหม่แล้ว ......Top Pick ของเราในกลุ่มนี้คือ BBL เป้าหมาย 185 บาท (Upside 29%) และ BAY เป้าหมาย 26 บาท (Upside 25%)


นายเรียนรู้......(17/9/53) ซื้อเก็งกำไร PF เป้าหมาย 4.80 บาทถัดไป 4.92 บาท คาดกำไรปีนี้จะเติบโต 50% จากปีก่อนที่มีกำไร 403.63ลบ. เนื่องจากบ.มีการควบคุมคชจ.ให้ลดลง PF มีแผนการเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 12 โครงการ ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม มูลค่าขายรวมเกือบ 14,000 ลบ.


บล.กรุงศรีอยุธยา.....(17/9/53) แนะนำซื้อ TUF เป้าหมาย 72 บาท และปรับเพิ่มกำไรปี 54-55 อีก 28-33% สะท้อนมูลค่าเพิ่มหลังเข้าซื้อกิจการ MWB ใช้งบลงทุนรวม 680 ล้านยูโร หรือประมาณ 2.85 หมื่นลบ. ทั้งนี้คาด MWB จะทำกำไร 22-27% ของกำไรรวมในปี 54-56 และส่งผลให้กำไรปี 54-56 โตเฉลี่ยปีละ 21% พร้อมกับแนะนำให้ใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR 20 ก.ย 53)


บล.ซิกโก้........(17/9/53) แนะนำซื้อ BECL เป้าหมาย 21 บาท ปริมาณการจราจรเฉลี่ยสค. ที่ 925 พันคันต่อวันเพิ่มขึ้น 2.2% จากปีก่อน โดยเป็นการฟื้นตัวภายหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ความน่าสนใจในแง่เงินปันผลที่จ่ายอย่างสม่ำเสมอ


บล.โกลเบล็ก......(17/9/53) แนะนำซื้อ TICON เป้าหมาย 14.75 บาท บ.ขายสินทรัพย์เข้ากองทุน TFUND มูลค่า 1,780 ลบ. โดยเบื้องต้นคาดจะมีกำไรจากการขายโรงงานหลังจากหักส่วนที่ลงทุนในTFUND ประมาณ 345 ลบ.(บนTax 25%) และเมื่อรวมกับกำไรที่ได้จากให้เช่าโรงงานน่าจะทำให้มีกำไรในไตรมาส 4/53 ไม่ต่ำกว่า 400 ลบ.เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปกติทที่มีกำไรไตรมาสละ 70-100 ลบ. และทำให้ทั้งปีมีกำไรราว 763 ลบ. เพิ่มขึ้น 17% จากปีก่อน และคาดปี 54 ประมาณ 874 ลบ.เพิ่มขึ้น 15% รวมทั้งคาดเงินปันผลจ่ายที่สูงสม่ำเสมอโดยปีนี้น่าจะอยู่ที่ 0.80 บาท(6%)


บล.ยูไนเต็ด........(17/9/53) แนะนำซื้อ MAJOR เป้าหมาย 16.10 บาท เม็ดเงินโฆษณาส.ค 53 โต 9.2% จากปีก่อน สื่อโทรทัศน์และโรงภาพยนตร์ยังเติบโตโดดเด่น แต่เชื่อว่าแนวโน้มก็ยังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีตามภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตดีขึ้น ประกอบกับไตรมาส 3 หนังอย่าง "กวน มึน โฮ" ที่ทำรายได้ 100 ลบ. รวมถึงหนังที่แข็งแรงมากในช่วงครึ่งปีหลัง Average Ticker Price-ATP ที่คาดจะเพิ่มขึ้นมาจากหนัง 3D ที่มีมากขึ้นจากกลยุทธ์ Dynamic Pricing ทำให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้นกว่าปีก่อนอย่างเห็นได้ชัด


บล.เคจีไอ.......(17/9/53) แนะนำซื้อ TSTH เป้าหมาย 2.49 บาท การเข้าซื้อสะสมสินค้าของตัวแทนจำหน่าวต่างๆ เพื่อรองรับโครงการขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน คาดจะทำให้ความต้องการใช้เหล็กทางยาวมีแนวโน้มกลับสู่ขาขึ้นตั้งแต่ตค. 53 เป็นต้นไป ซึ่ง TSTH มีส่วนแบ่งตลาดสูงกว่า 35-40% และคาดจะช่วยหนุนยอดขายให้เพิ่มขึ้นสม่ำเสมอ

ฟันธงมาเนีย.......(17/9/53) สอย PRIN พื้นฐานเด่น ปันผลสูง P/E ต่ำ ราคาหุ้นมีสัญญาณกลับตัวขึ้นชัดเจน หลังทำ Bottom out ที่ 2.66 บาท คาดทดสอบต้านระยะสั้น 2.98 บาทและถัดไป 3.06 บาท

กระซิบหน้าจอ......(17/9/53) แนะนำซื้อ AMATA ต้าน 17.20 บาท การย้ายฐานการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตในป.ญี่ปุ่น ทำให้โอกาสการขายที่ดินให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวเติบโตมากขึ้น หลังลูกค้าหลัก 60% เป็นกลุ่มยานยนต์และยังมีการขยายตัวจากอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อาหาร และกลุ่มเครื่องจักร และLogistic .............แนะนำซื้อลงทุนเมื่ออ่อนตัว GLOW ต้าน 46 บาท มีรายได้พิเศษจาการรับรู้ชดเชยความล่าช้าจากการก่อสร้างโรงโรงไฟฟ้า CFB3 จำนวน 288.8 ลบ. และคาดว่าผลกำไรครึ่งปีหลังมีแนวโน้มอ่อนตัว HoH จาการหยุดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าถ่านหิน เป็นเวลา 45 วัน ตามแผน และคาด Gross Margin ลดลง จากต้นทุนก๊าซที่สูงขึ้น แต่ราคาค่า ไฟฟ้าคงเดิม เป็นผลจากการตรึงราคาค่า FT แต่บ.จะมีรายได้กำไรจากโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ CFB#3 ที่จะเริ่มผลิตในQ3/53 เข้ามาชดเชยได้บางส่วนทำให้กำไรอาจลดลงไม่มากนัก



เด็กแนว........(17/9/53) KCE ไตรมาส 3 ซึ่งจะมีกำไรแรงที่สุดของปี เพราะเข้าสู่ High Season อีกทั้งราคาหุ้นก็มีกำลังแรงดีดังนั้นเป็นจังหวะดีมากในการออกวอร์แรนต์ พื้นฐานหุ้นสูงถึง 11.50 บาท มีupside 27.8% โดยกราฟเพิ่งขึ้นจาก Oversold ผสมกับซื้อดักรอทางการจะหามาตรการช่วยผุ้ส่งออก แนวต้าน 10 บาท...........CCET ปรับประมาณการใหม่ 5.04 บาทและราคาหุ้นต่ำ Book มากที่สุด 4.20 บาท มี PBV เพียง 0.89 เท่า และปี 54 จะมีกำไรเติบโตแรง ส่วน CCET-w2ที่หมดอายุไปแล้วนั้น ถ้านับราคาปิดลูก 2.56 บาท บวกอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ราคา EX 1 บาท จะทำให้มีต้นทุน 3.56 บาท ขณะที่แม่ตอนนี้ 3.72 บาท ดังนั้นราคาแม่ต้องสูงกว่านี้เพื่อดึงดูดคนใช้สิทธิ์ แล้วค่อยออก W3 อีกที ต้าน 4 บาท

หนังสือพิมพ์ทันหุ้น หน้า 1.............(17/9/53)

SEAFCO กองทุนดอดพบ กำไรโต 3 เท่าตัว เพิ่มเป้า 8.80 บาท เนื้อหอมสุดๆ กองทุนย่องหาเลังเข้าสู่ยุคทองธุรกิจเสาเข็ม ดีดกำไรโต 3 เท่าตัว ฟันธงQ3/53 เปิดกรุรับกำไร 30 ลบ. ส่งซิกQ3/53 แจ่มจริงดังคาดหลังตุนแบ็กล๊อกกว่า 1.6 พันลบ. เชื่อทั้งปีนี้รายได้โตไม่ต่ำกว่า 1.5-1.6 พันลบ. (บล.บัวหลวง แนะนำซื้อ เป้าหมายใหม่ 8.80 บาทจากเดิม 6.25 บาท) (บล.เอเชียพลัส แนะนำซื้อ เป้าหมาย 6.30 บาท)


PRIN ลุยโครงการใหม่โค้งท้าย กูรูส่งปีนี้ฟันกำไรนิ่ม 680 ลบ. จ่อเปิด 3 โครงการใหม่มูลค่า 2.6 พันลบ. พร้อมอ้าแขนรับรู้ยอดโอนอีก 2.2 พันลบ. หนุนทั้งปีวิ่งเข้าเป้า 5 พันลบ. เล็กอัดฉีดงบ 700 ลบ. ซื้อที่ดินรองรับโครงการใหม่ปีหน้า (บล.ฟาร์อีสท์ แนะนำซื้อลงทุน เหมาะสม 3.60 บาท)


SITHAI ดาวรุ่งนอกสายตา วันนี้วิ่งขานรับออร์เดอร์โบรก เชื่อผลงานไตรมาส 4/53 ฟื้นตัวสุดโต่งหลังบุ๊กเงินประกันชดเชยขาดทุนไตรมาส 3 ส่วนแผนทุ่มงบ 250 ลบ. บุกอินเดียสร้างโรงงานเมลานีนคาดนอนตีพุงกินรายได้ระยะยาว พ่วงข่าวดี CPALL -TUF และ MAJOR จ่อสั่งออร์เดอร์มือเป็นระวิง (บล.บัวหลวง แนะนำซื้อ เป้าหมาย 13.60 บาท)


KCE ปฏิเสธข่าวออกวอร์แรนต์ คาดยอดขาย Q3/53 โตเป็นประวัติการณ์ ส่วนค่าเงินบาทแข็งเชื่อแค่ช่วงสั้นกระทบกำไรบ.ไม่มาก ประเมินครึ่งปีหลังโชว์ยอดขาย 63 ล้านดอลลาร์ต่อไตรมาส หนุนทั้งปีกำไรโต 314% เป็น 710 ลบ. (บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส แนะนำซื้อ เป้าหมาย 11.17 บาท)