หุ้นเชียร์โบรกเกอร์ 21/9/53

บล.กิมเอ็ง...21/9/53 BANPU แนะนำ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายในปีหน้าที่ 810 บาท (ยังไม่รวม Centennial coal อีก 80 บาท).....คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนจากต่างประเทศ (FIRB) ของประเทศออสเตรเลียได้มีการอนุมัติการเข้าซื้อหุ้น 100% ใน Centennial coal (CEY) ของทาง BANPU ซึ่งเป็นผลบวกที่ทำให้เราคาดว่า BANPU จะสามารถซื้อหุ้นของ CEY ได้ไม่ต่ำกว่า 50% ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยกระบวนการทำคำเสนอซื้อจะเสร็จสิ้นวันที่ 5 ตุลาคมนี้ โดยหาก BANPU สามารถซื้อหุ้นได้ 100% เราคาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณสำรองให้บริษัทได้ 70%, ผลกำไรเพิ่มอีกอย่างน้อยปีละ 2 พันล้านบาท .....

บล.บัวหลวง.......(21/9/53) AP โดดเด่นอสังหา พื้นฐาน 8.20 บาทเปิดตัวโครงการ 3โครงการ อย่างไม่เป็นทางการ ถูกจองไปแล้ว 16% ยอดขายล่วงหน้าขงบ.คิดเป็น 88% และ 31% สำหรับประมาณการปีนี้และปีหน้า นอกจากนี้ความไม่ชัดเจนของกลุ่มสื่อสารน่าจะทำให้หุ้นอสังหาได้รับเม็ดเงินเข้าสู่กลุ่มนี้มากขึ้น PER 7.9 เท่า ซึ่งยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 8.6 เท่า ขณะที่PEG ถูกเพียง 0.66 เท่า



คู่หูคู่หุ้น.....(21/9/53) AP โชว์ผลงานแกร่ง ตั้งราคา 9.60 บาท เสียงตอบรับต่อโครงการคอนโดมิเนียม 3 โครงการ ซึ่งตั้งเป้ากลุ่มลูกค้าผุ้มีรายได้ปานกลาง ยอด Pre-Sales จะทยอยเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์จนกระทั่งถึง 80% เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จในอีก 3 ปีข้างหน้า (2556) เทคนิคแกร่งต้านแรก 8 บาทผ่านได้ ให้เป้าหมาย 9.60 บาท

บล.เกียรตินาคิน......(21/9/53) แนะนำซื้อ PTTAR เป้าหมาย 30 บาทเนื่องจากผลประกอบการฟื้นตัวชัดเจนในไตรมาส 3/53 จาการฟื้นตัวของผลิตภัณฑ์ ทำให้ไม่มีผล Stock Loss มากเหมือน ไตรมาส2/53ที่ผ่านมา ขณะที่การฟื้นตัวของส่วนต่างราคาพาราไซลีนและเบนซิน ลดแรงกดดัน ที่Spread อยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ยังได้ค่าการกลั่นฟื้นตัวในQ3 และค่าเงินบาที่แข็งค่าขึ้น ทำให้คาดว่าQ3 กำไรจะอยู่ 1,500ลบ. ดีกว่าผลขาดทุน 516ลบ. ในQ2ที่ผ่านมา ส่วนประเด็นควบรวมยังไม่ชัดเจน ขณะที่การฟื้นตัวของผลประกอบการจะสร้างความน่าสนใจในระยะสั้น



บล.เคจีไอ.......(21/9/53) แนะนำซื้อ HEMRAJ เป้าหมาย 2.65 บาท เนื่องแนวโน้มยอดขายที่ดินสดใสจากการขยายกิจการลงทุนภาคอุตสาหกรรมและการเข้าซื้อหุ้นที่เหลือใน SIL และ RIL เป็นอีกปัจจัยในการเพิ่มรายได้จาการขายบริการสาธารณูปโภครวมทั้งมีโอกาสลงทุนในโรงไฟฟ้า SPP นอกจากในในQ4/53 จะเป็นประโยชน์ต่อรายได้การขายบริการสาธารณูปโภค การเริ่มเปิดดำเนินการเพื่อการพาณิชย์ GHECO-One ในพ.ย 54 จะเปลี่ยนโครงสร้างรายได้ของ HEMRAJ ไปตลอดกาล คือผลประกอบการจะมีความแน่นอนมากขึ้น จากกระแสเงินปันผลจากโรงไฟฟ้าที่จ่ายให้กับบ. และการเริ่มเปิดดำเนินงานโรงงานปิโตรเคมีในปี 56 จะเป็นปัจจัยสำคัญ

บล.เอเชียพลัส.......(21/9/53) แนะนำซื้อ IVL เป้าหมาย 30.85 บาท กำไรไตรมาส 3/53 เท่ากับ 1.63 พันลบ.เติบโต 22.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ190.3% ช่วงเดียวกันปีก่อน มีปัจจัยผลักดันจาการปริมาณจากผลิต PET ที่เพิ่มขึ้นจากเริ่มดำเนินการโรงงานเม็ดพลาสติก AlphaPet ในสายการผลิตที่ 2 อีกราย 2 แสนตันต่อปี

บล.ธนชาติ......(21/9/53) แนะนำซื้อ BANPU เป้าหมาย 784 บาท เนื่องจาก CEY ประกาศแถลงงการครั้งแรก FSTS ในเรื่องความคืบหน้าที่ Banpu Minerals (Singapor) Pte.Ltd. บ.ย่อย ซึ่ง BANPU ถือหุ้น 100% ทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ CEY ซึ่งจะออกมาณ 16 สค. ของ CEY ซึ่งมีประเด็นคือ 27 ก.ย53 หากไม่มีการขยายเวลาออกไปหรือไม่ เราเชื่อว่าBANPU จะสามารถซื้อหุ้น CEY ได้ถึงระดับต่ำที่ 50.1% แต่ระยะเวลาอาจขยายออกไป


ฟันธงมาเนีย.......(21/9/53) ตลาดแค่ประคองตัวเพื่อลง สอย SIAM ลุ้นทดสอบ 3.06 บาท มีสัญญาณกลับตัวขึ้นรอบใหม่ ผ่านแนวต้าน 2.92 ได้สำเร็จ คาดมีลุ้นทดสอบต้าน 3.06 บาทและถัดไปยอดสูงเดิมที่ 3.14 บาท



เด็กแนว.........(21/9/53) STA การบริโภคยางในครึ่งปีหลังจะสูงกว่าครึ่งปีแรก มีออร์เดอร์ทะลักเตรียมส่งมอบยาวถึงปีหน้า ครึ่งปีแรกมีกำไร 2,508 ลบ.ทั้งปีน่าจะมีกำไร 4,510 ลบ. พี/อี 8เท่า จะได้มูลค่า 35.9 บาท มีUpside 77% และคาดปันผลจะสูงถึง 8.8% ประเด็นคือSTA ได้ยื่นList ในตลาดสิงคโปรค์และได้รับการตอบรับแรียบร้อย STA เป็นบ.ที่มีศักยภาพสูงมาก..........SYNEX ในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมาบ.น่าจะมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต่ำกว่า 40 ลบ. คาดว่าจะทำให้กำไรพุ่งแรงได้ถึง 300 ลบ. EPS คาด 0.40 บาท ให้พี/อี 10 เท่าก็ต้องมี 4 บาท มีโอกาสปันผล 0.32 (9%)............SIAM ผลประกอบการQ4 ของบ. Suprise ที่คาดไว้แล้ว คอนเฟิมว่ารับรู้รายได้งานใหญ่ออสเตรเลีย และมีการรับงานเพิ่มอีกกว่า 2.5 พันลบ. ดังนั้นปี 54 กำไรคร่าวๆ พุ่งขึ้น 100% ราคาเหมาะสมเฉียด 5 บาท

หนังสือพิมพ์ทันหุ้น หน้า 1 ...........(21/9/53)

NNCL จ่อรับโตชิบาเนื้อๆ HEMRAJ ปีทองโรงไฟฟ้า หุ้นกลุ่มนิคมเนื้อหอม NNCL ได้ประโยชน์เต็มๆ BOI ไฟเขียวโตชิบาขยายการลงทุนมูลค่ากว่า 1.03 หมื่นลบ. ในนิคมนวนคร ปทุมธานี ด้านROJNA BOIอนุมัติโรงไฟฟ้า 3 โครงการรวด ขณะที่ HEMRAJ ได้แรงหนุนโรงไฟฟ้า GHECO-One เดินหน้าฉลุย สั่งลุยยกก๊วน.........(บล.เคจีไอ แนะนำซื้อ HEMRAJ เป้าหมาย 2.65 บาท) (บล.ฟาร์อีสท์ ซื้อเก็งกำไร ROJNA รับ 11.20 บาทต้าน 12-12.50 บาท NNCL รับ 1.54บาท ต้าน 1.70 บาท)


TOG ซ่อนกำไรโตเงียบ พุ่งกว่าเท่าตัว เล็ง 5.20 บาท Q3กำไรแตะ 50 ลบ.โตแบบไม่เกรงใจใครเฉียด 120% หลังออร์เดอร์ล้น ผลิตเลนส์พิเศษดันมาร์จิ้นทะยาน ทั้งปีรับทรัพย์เกือบ 150 ลบ. ส่วนปีหน้าโตกว่า 185 ลบ. (บล.บัวหลวง แนะนำซื้อเป้าหมาย 5.20 บาท) (บล.ฟาร์อีสท์ ซื้อ พื้นฐาน 4.40 บาท เทคนิค รับ 3.84 บาทต้าน 4.12 บาท)


PTT รับบาทแข็งไม่กระเทือน กำไรปีนี้เหนือกว่าปีก่อนที่ทำได้ 5.95 หมื่นลบ. จากการเติบโตของยอดขายแตะ 2 ลบ. ยันค่าบาทแข็งไม่กระทบบริหารความเสี่ยงได้ ส่วนแผนซื้อคาร์ฟูร์ปลายต.คนี้คัดตัวรอบ 2 โบรกประเมินไตรมาส 3/53โชว์กำไร 18,000 ลบ. (บล.เกียรตินาคิน แนะนำซื้อ เป้าหมาย 340 บาท)


RAIMON เปิดข่าวดี 22 กย.นี้แถลงเปิดโครงการใหม่ 185 ราชดำริ มูลค่า 9 พันลบ. โชว์ศักยภาพโครงการเดอะริเวอร์ ล่าสุดมียอดจองแล้ว 100% เชื่อผลงานปีนี้ไฉไลหลังปูทางธุรกิจโค้งสุดท้ายแบบสวยหรู โบรกเป็นไปได้บ.อาจปรับโครงสร้างทุนครั้งใหญ่ด้วยการลดพาร์ขาดทุนเกลี้ยง (บล.ฟาร์อีสท์ เก็งกำไร รับ 0.55บาท ต้าน 0.62 บาท)