บล.กิมเอ็ง....22/9/53 กลุ่มธนาคาร ( เป็นบวก ) เรายังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อกลุ่มธนาคารโดยประเมินสินเชื่อยังมีโอกาสขยายตัวได้ในช่วงเวลาที่เหลือของปีโดยเฉพาะ ในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นช่วง High season ประกอบกับปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของภาคการลงทุน โครงการภาครัฐ และการขยายตัวที่ต่อเนื่องของสินเชื่อรายย่อย ประกอบกับแนวโน้ม NIM ที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของสินเชื่อและทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น อีกทั้งคุณภาพสินทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญช่วยลดแรงกดดันในการตั้งสำรองฯ โดยเราแนะนำลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง มีประเด็นการลงทุนและราคาที่น่าสนใจ โดยหุ้นที่เราเลือกเป็น Top pick ในช่วงนี้คือ BBL KBANK และ SCB....ในขณะที่ TISCO แสดงการขยายตัวของสินเชื่อโดดเด่นที่สุดในกลุ่ม 3.27% mom ส่งผลให้ยอดสินเชื่อ 8 เดือนแรกขยายตัวสูง 18.94% ytd ทางด้านเงินฝากเดือน ส.ค. 53 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์มียอดเพิ่มขึ้น 25,132 ล้านบาท หรือ 0.44% จากสิ้นเดือนก่อน เดือน ส.ค. 53 เงินฝากเพิ่มขึ้นน้อยกว่าเงินให้สินเชื่อ ส่งผลให้สภาพคล่องโดยรวมลดลงจากเดือนก่อนเล็กน้อย .....AOT แนะนำ ซื้อ ปรับราคาเหมาะสมของหุ้น AOT ขึ้นเป็น 50 บาท ....โดยปรับลดมูลค่าเงินลงทุนในโครงการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิจาก 85,638 ล้านบาท เหลือ 62,503 ล้านบาท ทำให้กระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้น อีกทั้ง AOT อาจบันทึกเงินค่าชดเชยจากรัฐบาลเข้ามาในไตรมาส 4 งวดไตรมาส 4 คาดว่าจะมีผลขาดทุนก่อนหักภาษี (EBT) ที่ 281 ล้านบาท จากจ่ายโบนัสประจำปี เราปรับลดกำไรปกติปี 2552/53 ลง 11.7% เป็น 1,704 ล้านบาท จากค่าซ่อมบำรุงที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าปี 2553/54 จะมีกำไรเติบโต 116% เป็น 3,680 ล้านบาท.....
บล.บัวหลวง........(22/9/53) KTB แกร่งปรับเป้าใหม่ 18.70 บาท จาก15.10 บาท เป็นธ.รัฐที่ได้ประโยชน์ขจากการปล่อยสินเชื่อเพื่อกระตุ้นศก. ซึ่งจะทำให้ครึ่งปีหลังของปีธนาคารดีต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก คาดKTB จะรายงานสินเชื่อเติบโต 15% ในปี53 และ 12% ในปี 54 ฐานการเงินทุนแข็งแกร่งไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนในระยะ 2-3 ปีจากนี้ และแนวโน้มส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยขยายตัว (เนื่องจากเป็นดอกเบี้ยขาขึ้น)และตั้งสำรองหนี้สูญลดลง PBV ปี 54 ที่ 1.55 เท่า
คู่หูคู่หุ้น.......(22/9/53) PTTCH พื้นฐานแข็งแกร่ง ตั้งราคา 137 บาท เราคาดโรงแยกก๊าซ 6 จะสามารถเปิดได้พ.ยนี้ จะเป็นปัจจัยที่ทำให้กำไรของ PTTCH เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยคาดกำไรปี 54 จะเติบโตขึ้น 45% และเรายังมองราคาและสเปรดโอเลฟินส์ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วและจะปรับตัวขึ้นในไตรมาส4/53 ทางเทคนิคPTTCH ได้ปรับฐาน 1 สัปดาห์ สามารถออกจากกรอบการปรับฐานได้แล้ว ต้าน 130 บาท
บล.ไอร่า.......(22/9/53) แนะนำซื้อ BANPU เป้าหมาย 706 บาท เนื่องจากบ. แจ้งว่า FIRB ของป.ออสเตรเลียได้แจ้งต่อบ. Banpu Minerals (Singapore)Pte.Ltsd. (BMS)เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมด 100% ใน Centennial โดย FIRB แสดงความเห็นว่าไม่ขัดข้องต่อการเข้าซื้อหุ้น โดยทำ Tender Offer ยังคงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆ คือการได้รับอนุมัติจาก Australian FIRB +BANPU ยังคงต้องรวบรวมหุ้นอย่างน้อย 50.1% ล่าสุดเลื่อนทำTender ออกไปจาก 27 กย. เป็น 5 ต.ค 2010 ล่าสุดผถห.ยอมรับคำเสนอซื้อ 39.65% ดังนั้นต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปหากการเข้าซื้อบรรลุเป้าหมายจะสามารถเพิ่มมูลค่า 82 บาทต่อหุ้น
บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส.......(22/9/53) แนะนำซื้อ THAI เป้าหมาย 47.25 บาท บ.ประสบความสำเร็จในการขายหุ้นเพิ่มทุนเต็มสิทธิ์และจองเกินสิทธิ์ 2 เท่า ขายหุ้นเพิ่มทุน 483.87 ลบ. อีกทั้งบ.เพิ่มทุนต่ำกว่าราคาตลาดมาก ข้อดีที่ THAI จะได้รับคือ จะช่วยลดความเสี่ยงทางด้านการเงิน และผลักดันให้การบริหารงานมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ด้วยการซื้อเครื่องบินที่ใหม่ การให้บริการจะยิ่งมีประสิทธิผลและแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นคาดกำไรก่อนรายการพิเศษปี 53และ 54เทียบสิ้นปีเติบโตน่าประทับใจเป็น 36% และ 53% ตามลำดับ
บล.ฟิลลิป.......(22/9/53) แนะนำซื้อ AOT เป้าหมาย 46.75 บาท คาดจะมีการบันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในQ4/53 คาดการณ์กำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนปี 53 ที่ 2,019.27 ลบ.และปี 54 ที่ 3,305.03 ลบ. โดยยังไม่รวมชดเชยจากมาตรการที่ AOT ช่วยเหลือการท่องเที่ยวจะได้ขอชดเชยไป 1,029 ลบ. เรื่องอยู่ที่กระทรวงคมนาคมและจะต้องให้ครม.พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และมาตรการช่วยเหลือ มี.ค-ธ.ค จะขอชดเชยต่อไป
บล.กรุงศรีอยุธยา......(22/9/53) แนะนำซื้อ IVL เป้าหมาย 29 บาท อยู่ระหว่างการเจรจาซื้อโรงงานผลิตPET เพิ่มอีก 3 แห่ง โดยโรงงานในยุโรปและอเมริกาคาดว่าจะได้ข้อสรุปต้นปี 54 หากเจรจาซื้อโรงงานข้างต้นสำเร็จคาดว่าภายในต้นปีปี 54 กำลังการผลิต PET จะสูงกว่า 2 ล้านตันต่อไปี ทำให้มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ในตลาดโลก ซึ่งมีผลต่ออำนาจราคาขายในตลาดมากขึ้นและช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัยจากการประหยัดต่อขนาดเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน
บล.ฟาร์อีสท์ .......(22/9/53) แนะนำซื้อ PTT เป้าหมาย 332 บาท ได้มีการเจรจากับพันธมิตรที่สนใจเข้าร่วมประมูลซื้อกิจการห้างคาร์ฟูร์และยังเปิดกว้างรับข้อเสนอผุ้สนใจรายอื่นเพิ่มอีก PTT มีความพร้อมที่จะเข้าประมูลด้วยตนเอง ทั้งด้านการเงินและความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งที่ผ่านมาบ.เคยทำธุรกิจค้าปลีกและร้านกาแฟภายในใต้แบรนด์ที่บ.บริหารเองอยู่แล้ว หากPTTชนะการประมูลคาดว่า คาร์ฟูร์จะมีศักยภาพที่จะต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ได้ โดยจะนำธุรกิจในเครือPTT เช่น คาร์แคร์และสถานีบริการน้ำมันไปอยุ่ในพื้นที่ห้างคาร์ฟูร์ที่มีอยู่ 44 แห่งทั่วประเทศ และเบื้องต้นก็จะมีการประสานธุรกิจค้าปลีกไว้ด้วยกัน
เด็กแนว.........(22/9/53) PDI ประเด็นเรื่องความเป็นห่วงด้านเศรษฐกิจของประเทศใหญ่ๆ ขณะที่จีนมีอัตราการเติบโตดีขึ้น การบริโภคจึงกลับมา กราฟสวยมีต่อไปอย่างน้อย 23.50 บาท ตามหลัง W-Shape และMACD กำลัง Bottom Out มีโอกาสวิ่งยาวๆ รับข่าวผลประกอบการเติบโตแรง ปันผลสุดยอดเลยด้วย............LANNA มีการเข้าซื้อเหมืองประมาณ 3 แห่ง โดยล่าสุดกำลังจะซื้อเหมือง 1 แห่ง และมีขนาดใหญ่มากกว่าแผนเดิมซะด้วยอาจทำให้กำลังการผลิตเป็นเท่าตัวจากที่มีอยู่ ราคาถ่านหินในปัจจุบันราคาเริ่มสูงขึ้น ราคาเหมาะสม 24-25 บาท สัญญาณกราฟดูดีตาม BANPU มองต้านประจำวัน 21.10 บาท มีแวว New High อย่างแน่นอน........หุ้นแอบชอบ LHK มีข่าวดีหนุนหลายอย่าง เช่นขายหุ้นบ.ย่อย ได้กำไรเข้ากระเป๋า แต่แนวโน้มบ.กำลังขยายการลงทุน หาพาร์ตเนอร์เข้ามา ได้รับปัจจัยบวกจากแนวโน้มเหล็กราคาพุ่ง และยอดขายท่อเหล็กมาแรงจากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่พุ่งในช่วง High Season เก็งต้าน 3.70 บาท กราฟกำลังจะ Buy Signal
ไม้นี้ต้องเคาะ .......(22/9/53) ขาย KBANK แล้วไปซื้อ SCB แทน เพราะส่วนต่างราคาหุ้นตัวนี้มีมากกว่า 10% เลยทีเดียว แต่ต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆ ราคาหุ้น KBANK กับSCB จะวิ่งกลับมาเท่ากันอย่างรวดเร็ว
นายเรียนรู้.....(22/9/53) แนะนำซื้อ MINT เป้าหมาย 13.30/ 14 บาท ปีนี้คาดกำไรจะโตจากปีก่อนในอัตราใกล้เคียง 20% จากที่คาดในปีนี้ และจากการเติบโตของธุรกิจเดิม รวมทั้งการซื้อกิจการที่คาดว่าปีนี้จะเห็นอย่างน้อย 1-2 แห่ง ทั้งธุรกิจอาหาร และโรงแรม บ.มีแผน 5 ปี ตั้งเป้าที่จะมีกำไรโตเฉลี่ยปีละ 20% จากการขยายธุรกิจใหม่ ขยายสาขา และการควบคุมมาร์จิ้นได้ดี
หนังสือพิมพ์ทันหุ้น หน้า 1.........(22/9/53)
SMT กินรวบจอมือถือ BB เจ้าเดียวรับ 15 ล้านเครื่อง เป็นผู้ผลิตจอทัชกรีนBB รุ่น Torch 9800 แต่เพียงผู้เดียวในโลก มียอดซื้อ 15 ล้านเครื่อง ดันกำไรปีหน้าโตเกิน 30% แน่ ผู้บริหารเผยเตรียมบินเจรจาลูกค้าญี่ปุ่นเพิ่ม เล็งชงบอร์ดอนุมัติปันผลระหว่างกาล (บล.ฟิลลิป แนะนำจากถือเป็นซื้อ จาก 11 บาทเป็น 14 บาท)
PDI รวยจริงสังกะสีแพง จ่อรับทรัพย์ 3 เด้ง ขานรับสังกะสีแพงทะลุ 2 พันดอลลาร์ขยับขึน 13% ยอดขายทะลักหลังจีนบริโภคเพิ่มเฉียด 6 แสนตันในปีนี้ (บล.คันทรี่ กรุ๊ป แนะนำซื้อ ต้านแรก 23.50 บาท และ 25 บาท ) (บล.ฟิลลิป แนะนำ ถือ 24.80 บาท) (บล.พัฒนสิน เทคนิคขาขึ้น ต้านที่ 25.25 บาท แนวรับ 22 บาท)
TASCO ยิ้มเข้าไฮซีซันยาง ส่งผลดีมานด์ทะลัก ยิ้มร่าตุลาคมนี้รัฐคลอดงบปี 54 โครงการถนนไร้ฝุ่นเฟส 2 โครงการถนนชนบท-มอร์เตอร์เวย์ เกิดส่งผลยางมะตอยค้างท้ายปีกระฉูด ส่งกำไรปีนี้สู่ 1 พันลบ. (บล.เอเชียพลัส ซื้อ 87.94 บาท มีอัพไซค์ 30%)
BANPU เฮ FIBB ไฟเขียวซื้อ CEY Q3/53 กำไรโตประวัติการณ์ 8 พันลบ. (บล.กิมเอ็ง แนะนำซื้อ เป้าหมาย 810 บาท)
SPPT จบดีลเจรจาลูกค้าปลายก.ย รับQ3/53 ผลงานสูสีไตรมาสก่อน (บล.เคจีไอ แนะนำซื้อเก็งกำไร รับ 3.60 บาทต้าน 3.84 บาท)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น