หุ้นเชียร์โบรกเกอร์ 23/9/53

บล.กิมเอ็ง....23/9/53_SCCC คงคำแนะนำ ซื้อ ประเมินราคาเหมาะสม 275 บาท.... โครงการผลิตไฟฟ้าจากเตาเผาปูน ราคาปูนซีเมนต์ที่ปรับขึ้น และ ความต้องการที่เติบโต จะหนุนกำไรปีหน้า จะช่วยประหยัดพลังงาน 540-640 ล้านบาท ราคาปูนซีเมนต์ที่ปรับขึ้น และ ความต้องการที่ขยายตัว จะช่วยหนุนกำไรปีหน้าเติบโตโดดเด่น คาดกลับมาจ่ายปันผลในระดับ 14-15 บาท .....AMATA แนะนำ "ซื้อ" ประเมินมูลค่าที่เหมาะสมด้วยวิธี Forward PE ที่ 16 เท่าได้ราคาเป้าหมายในปี 2554 เท่ากับ 20.50 บาท/หุ้น.... ยอดขายที่ดินฟื้นตัวโดดเด่น ผลประกอบการพ้นจุดต่ำสุด มีมุมมองที่เป็นบวกต่อ AMATA โดยมีปัจจัยบวกมาจาก 1) ความเชื่อมั่นด้านการลงทุนที่ฟื้นตัวโดดเด่นจากตัวเลข 8M/53 ของ BOI ที่มูลค่าการลงทุนเติบโตถึง 164% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2) จำนวนที่ดินที่ AMATA ขายได้ในปี 2553 คาดจะเติบโตอย่างน้อย 400% เป็นเท่ากับ 1,250 - 1,500 ไร่จากปี 2552 ที่ 251 ไร่ และคาดจะเติบโตเป็น 1,600 - 1,800 ไร่ในปี 2554 นอกจากนี้เราประเมินว่า ปัจจัยเสี่ยงของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเรื่องฐานะการเงินและการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีในปี 2554 จะไม่เป็นแรงกดดันต่อการเติบโตและประมาณการที่คาดไว้ .... BBLประเมินกำไรสุทธิไตรมาส 3/53 ไว้ที่ 5,669 ล้านบาท ลดลง 17.0%qoq เนื่องจากไตรมาสก่อนมีกำไรพิเศษจากเงินลงทุนกว่า 2 พันล้านบาท คาดจะเติบโตสูงในไตรมาส 4/53 โดยทางธนาคารยังคงมั่นใจกับเป้าหมายสินเชื่อที่ 6% เราปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 53 เพิ่มขึ้น จากกำไรจากเงินลงทุนและกำไรจากการปริวรรตเงินตราที่สูง ในขณะที่แรงกดดันในการตั้งสำรองฯลดลง คงคำแนะนำ “ซื้อ” จากโอกาสเติบโตของสินเชื่อที่สูงในไตรมาส 4/53 ประกอบกับงบดุลที่แข็งแกร่ง มูลค่าที่เหมาะสมใหม่อยู่ที่ 179.00 บาท/หุ้น....

บล.บัวหลวง.......(23/9/53) ซื้อลงทุน TUF เป้าหมาย 78 บาท การเข้าซื้อ MWB จะเพิ่มขีดความสามารถในการเจาะตลาดยุโรป นอกจากนี้ MWB ที่แข็งแกร่งยังเป็นเครื่องมือสำหรับขยายตลาดในป.ใหม่เช่น ยุโรปตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ และตะวันออกกลาง ปัจจุบันบ.เป็นผู้นำอาหารทะเลในตลาดโลก ปัจจุบัน MWB เป็นเจ้าของสินค้า Johe West ซึ่งเป็นผู้นำอาหารทะเลอันดับ 1 ในไอร์แลนด์ อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และยี่ห้อ Mareblu อันดับ 3 ในอิตาลี และการเข้าซื้อ MWB ถือว่าสร้างมูลค่าทางการเงินให้เพิ่มขึ้น คาดว่ากำไรที่เพิ่มขึ้นจะชดเชยกับผลกระทบจากจำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (การเพิ่มทุนกระทบต่อกำไรไม่มากนักเพียง 5%)ด้วยอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ เราคาดว่าการเงินใน 1/54 เป็นต้นไปยอดขายจะขยายตัวในราว 20-25% ต่อปีและกำไรขยายตัว 17-20% ต่อปีจากการประหยัดต้นทุน และภาษี (บัวหลวงเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินกับบ. MWB)


คู่หูคู่หุ้น........(23/9/53) PTTEP แข็งแกร่ง พื้นฐานราคา 233 บาท(Upside 60%) ประเด็นกังวลเรื่องชดเชยค่าเสียหายต่อรัฐบาลอินโดนีเซีย กรณีMONTARA ทำน้ำมันรั่ว ทำให้ราคาหุ้นไม่ขึ้นไปไหน แต่เราคาดว่าออสเตรเลียจะประกาศผลการตรวจสอบประมาณสิ้นเดือนนี้ ผู้บริหารPTTEP คาดการณ์ว่าชดเชยเพิ่มเติมจากเหตุน้ำมันรั่วจะไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงราคาน้ำมันดินซึ่งมีสัญญาณกลับมาปรับตัวขึ้นอีกครั้ง จะเป็นปัจจัยผลักดันราคา PTTEP ให้ปรับตัวขึ้นได้อย่างแข็งแกร่ง เทคนิคกำลังจะเกิดสัญญาณซื้อ ต้านสั้น 148 บาท 152บาท155 บาทตามลำดับ

บล.กิมเอ็ง.......(23/9/53) แนะนำซื้อ KBANK เป้าหมาย 126 บาท ธปท.ให้ความเห็นต่ออัตราดอกเบี้ยPR1 ในการประชมกนง. 20 ต.คนี้ เพื่อป้องกันอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นประเด็นบวกต่อกลุ่มธนาคาร KBANK P/BVPS ปี 54 ที่ 1.80 เท่า เทียบกับ SCB ที่ 2 เท่า ทำให้ KBANK น่าสนใจต่อการลงทุนมากกว่า ประกอบกับยอดสินเชื่อล่าสุดส.ค 53เติบโต 0.89% จากเดือนก่อนหน้านี้ หากประเมิน 8 เดือนแรกสินเชื่อเติบโต 4.65%


บล.โกลเบล็ก.......(23/9/53) แนะนำซื้อ AIT เป้าหมาย 48 บาท คาดรายได้และกำไรในปี 53 จะเติบโตสูงเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากการรับรู้รายได้จากงานในมือ Backlog ที่ค่อนข้างมาก สำหรับปันผลในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่ามีโอกาสสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งประกาศจ่ายในอัตรา 2.25 บาทต่อหุ้น ทั้งปีราว 10% ประกอบPET ไม่สูงนัก 7-8 เท่า


บล.ทรีนิตี้.......(23/9/53) แนะนำซื้อ MAJOR เป้าหมาย 17 บาท คาดว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์มีการเติบโตอย่างโดดเด่นตลอดปี 53 และได้รับผลดีจากการฟื้นตัวจากการใช้จ่ายบริโภคภายในประเทศ หนุนรายได้จากจำหน่ายตั๋ว และการฟื้นตัวของรายได้โฆษณา คาดว่าจะมีการเติบโตโดดเด่นกว่ากลุ่ม SF ซีนีมาร์- เพราะได้รับผลกระทบทางการเมืองน้อย และมีสาขาในต่างจังหวัดจำนวนมาก อีกทั้งรับรู้ผลดีจาการเปิดสาขางามวงศ์วาน-แครายอย่างเต็มปี บ.ยังมี Uurealized Gain ในSF อี 1 บาทต่อหุ้น ซึ่งอาจเป็นกำไรส่วนเพิ่ม นอกจากนี้ไตรมาส 4/53 ยังคาดว่าจะมีกำไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองอสังหาฯอีก 100 ลบ.


บล.พัฒนสิน......(23/9/53) แนะนำซื้อ SPALI เป้าหมาย 15.20 บาท PER น่าดึงดูดใจ 5.9 เท่า มีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ง และเติบโตกำไรที่เห็นได้ชัดเจน จากอัตรากำไรที่อยู่ในระดับสูง รวมถึง Backlog ในมือระดับสูง ผลประกอบการQ4/53มีแนวโน้มเติบโตสูงสุดในปีนี้จากการโอนกรรมสิทธิ์โครงการคอนโดมูลค่ารวม 6,398 ลบ. ปันผลสูง 6.1%


บล.เอเชียพลัส.......(23/9/53) แนะนำซื้อ GFPT เป้าหมาย 11.18 บาท คาดกำไรQ3/53 เติบโตถึง 17.5% จากไตรมาส2/53 เพราะเป็นช่วงฤดูกาลส่งออก ภาพรวมกำไร 9 เดือนแรกจะเพิ่มขึ้นสู่ 910 ลบ. เติบโต 33.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนแนวโน้มQ4/53 และ 1/54 น่าจะเติบโตขึ้น คาดแนวโน้มการเติบโตของ EPS ปี 53-54 เป็นไปในเชิงรุกถึง 9.4% จากปีก่อนและ 23% จากปีนี้ คาดปันผล 3-4%


เด็กแนว.........(23/9/53) MCS มีลูกค้าหลักเป็นญี่ปุ่นและไม่กลัวว่าราคาเหล็กจะถูกหรือแพง อัตรากำไรเพิ่มขึ้นเป็นเท่รตัวเนื่องจากประหยัดต้นทุนลง ได้รับการชดเชยส่วนต่างราคาสินค้าเข้ามามาก และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนบานตะไท กำไรครึ่งปีโต 80% พี/อี 5.5 เท่า ถ้า พี/อี 8 เท่า จะมีมูลค่า 12 บาท เทคนิคมีต้านหน้าไฮเดิมเลยถ้ายิ่งผ่าน 9 บาท V-Shape น่าสนใจ..........................TTCL ศักยภาพในการทำกำไรไม่น้อยหน้าใคร ล่าสุดรับงานสร้างโรงไฟฟ้า 4 พันลบ. ทำให้งานในมือเพิ่มแตะหมื่นลบ. ซึ่งไม่รวมงานในมาบตะพุดอีก มูลค่าพื้นฐาน 12 บาท ......................หุ้นแอบชอบ TCB ขายผงคาร์บอน ซึ่งมีไว้เป็นวัตถุดิบในการหล่อยางรถยนต์ บ.ยักษ์ใหญ่อันดับ 4 ของโลกที่อยู่ในธุรกิจนี้ กำไรต่อหุ้นทั้งปีไม่น้อยกว่า 4 บาทให้ P/E 10 เท่า เหมาะสม 40 บาท

หนังสือพิมพ์ทันหุ้น หน้า 1 ........(23/9/53)

UV ขึ้นแท่นอสังหาเกรดเอ ยิ้มกริ่มบุ๊กแวลู่พุ่ง 4.50 บาท แผนปีหน้าผุดโครงการหรู 3 พันลบ. ประเดิม 9 ต.คนี้ แห่งแรกซอยอ่อนนุชมูลค่า 1,000 ลบ.ลั่นธุรกิจสังกะสีออกไซค์ไปได้สวย ต้นทุนนำเข้าวัตถุดิบลดฮวบ เคาะเป้ารายได้ปี 54 โตก้าวกระโดด 4.4 พันลบ. จากปีนี้ทำได้ชัวร์ 2.2 พันลบ. (บล.คันทรี่กรุ๊ป แนนำซื้อ เป้าหมาย 4.50 บาท เทคนิค รับ 2.94บาทต้าน 3.10 บาท)


TCB กำไรทุบสถิติรอบ 10 ปี นักวิเคราะห์ดีดเป้า 44 บาท เด้งยอดผลิตผงคาร์บอนกระเตื้องรับผลดีอุตสาหกรรมยานยนต์โลกขยายตัว (บล.กรุงศรีอยุธยา เก็งกำไร รับ 32.50 บาท ต้าน 34 บาท)


KKC มือขึ้นงานไม่พร่อง กำไร Q3 เฉียด 150 ลบ. ดันกำไรต่อหุ้นขยับ 0.75 บาท (บล.ฟาร์อีสท์ ทยอยสะสมได้ รับ 5 บาท ต้าน 5.50 บาทถัดไป 5.80-6 บาท เป้าหมาย 7 บาท ) (บล.โกลเบล็ก รับ 5 บาท ต้าน 5.20-5.40 บาท)


AMATA เป๋าตุง Q3 ยอดขายพุ่ง ลูกค้าย่องเจรจาซื้อที่ดินเพียบ (บล.ฟินันเซีย ไซรัส แนะซื้อ เหมาะสม 22 บาท ) (บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส ซื้อ เป้าหมาย 20.03 บาท)


PTT ถอนตัวประมูลคาร์ฟูร์ BJC มีโอกาสสูง เป้า 24.80 บาท หากชนะประมูล หนุนผลงานโดดเด่น สถาบันจ้องลงทุน (บล.บัวหลวง ซื้อ เป้าหมาย 24.80 บาท)