หุ้นเชียร์โบรกเกอร์ 15/12/54

  บล.บัวหลวง..................ROBINS โดดเด่น ตั้งเป้า 44 ลาท นอกจากผลประกอบการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้อยกว่าที่เราคาด ยังมีแนวโน้มผลประกอบการดีกว่าที่เราคาดไว้ก่อนช่วงน้ำท่วมด้วย คิด PER 24.9 เท่าและปี 55 18.3 เท่านั้นยังไม่แพง พิจารณาจากการเติบโตกำไรเฉลี่ยต่อปีที่ 24% ในช่วงปี 55-57นอกจากนี้บ.ยังวางแผนขยายการจัดอีเวนต์ ไปในสาขาตจว.มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะหนุนการเติบโตยอดขายสาขาเดิมต่อเนื่อง ROBINS ได้ตั้งกำหนดการเปิดตัวสาขาใหม่ 7 สาขาแต่เดือนธ.ค54 จึงถึงไตรมาส 1/56 นอกจากนี้ผู้บริหารยังอยู่ระหว่างศึกษาทำเลใหม่อีก 20 แห่ง ดังนั้นบ.น่าจะทำได้ตามแผนในการเปิดตัว 4-5 สาขาใหม่ต่อไป ซึ่งจะหนุนจำนวนสาขาขึ้นเป็นเท่าตัวใน 4-5 ปีข้างหน้าคิดเป็นการขยายตัวของสาขาต่อปีที่ 15% แนะนำ "ซื้อ"


คู่หูคู่หุ้น....................HMPRO เติบโต เป้าหมาย 12 บาท ปีหน้าเติบโตก้าวกระโดด ถึงแม้ยอดขายบ.มีแนวโน้มชะลอตัวในQ4/54 เนื่องจากสาขา 8 แห่งจากทั้งหมด 44 แห่งต้องปิดให้บริการชั่วคราวเพราะปัญาน้ำท่วม คาดว่ากำไรทรงตัวYoY ที่ 545 ลบ.ในQ4/54  คาดปีหน้าจะมีกำไรเติบโตสูงถึง 49%YoY จาก ยอดขายสาขาเดิมที่คาดจะเติบโตแข็งแกร่งถึง 10-12%YoY ในปี 55 , แผนการเปิดสาขาใหม่ 8 แห่งซึ่งทำให้สาขาโดยรวมขึ้นเป็น 53 แห่ง และ ปย.จากนย.ปรับลดภาษี  ทางเทคนิค มีแนวรับ 10.80 บาทต้าน 11.80บาท

  เด็กแนว.................. ASIMAR รอบ 9 เดือนผลประกอบการโตแรงสุดๆ กำไร 41 ลบ.นี้เกือบเท่าปี 52 แฃ่ง พร้อมกับกระแสรับงานซ่อมกองเรือใหญ่ส่งผลให้Q4 มีโอกาสกำไรพุ่งต่อไป ผู้บริหารบอกธ.คนี้ส่งมอบงานให้กับการท่าเรือมูลค่า 500 ลบ. กำไรจะเข้าQ4 น่าจะถึง 60 ลบ. ปันผลอาจถึง 0.15 บาทนับแต่ปี 51 ที่หยุดจ่ายไป (คิด 11%)โครงสร้างทุนที่มีอัตราหนี้สิน 1.8 เท่าของทุน ฟันธงว่าไม่เพิ่มทุนก็ต้องแจกวอร์ฯ และราคาจะต้องดีด้วยเช่นกันเพราะมีBacklog เพียบ กำไรโต พี/อี 6 เท่า ราคาเหมาะสม 2.60 บาท สัญญาณกราฟมีเป้า 2 บาทอย่างน้อย ................................INTUCH เตรียมเรียกประชุมคกก.เพื่อพิจารณาจ่ายปันผลพิเศษหลังคาดจะมีกำไรจากการขายหุ้น ADVANC บางส่วน ให้กับกลุ่มสิงเทล เมื่อคำนวณแล้ว EPS ที่ 2.34 บาท มีโอกาสจ่ายปันผลถึง 2.34 บาท (5%) และเชื่อว่าราคานี้จะไม่เกิดSell on Fact เนื่องจากมูลค่าเหมาะสมที่ 55 บาท โดยมีมูลค่าตัวบ.คิดเป็น NAV ที่ 53 เข้าไปแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นขายADVANC 2% ได้กำไรมา 7 พันลบ. ขณะที่กำไรปี 54 ขยายตัวกว่าปี 53 ร่วมเท่าตัว ราคาต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐาน สัญญาณกราฟบอกว่า 50 บาทควรจะเห็นในไม่ช้า

กระซิบหน้าจอ………………ROBINS จากที่มีจุดแข็งด้านตำแหน่งทางการลาดที่ค่อนข้างแตกต่างจากห้างฯอื่น โดยเป็นเพียงแห่งเดียวที่จับกลุ่มลูกค้าระดับกลาง ทำให้สามารถขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจ.ขนาดกลางถึงเล็ก รวมทั้งการเร่งเสริมปรับปรุงภาพลักษณ์ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาให้มีความทันสมัย แนะนำ "ซื้อ"(รับ39 ต้าน45).......................TOP กำไรปีงวดเดือนปี54 ที่ 12,990 ลบ.เพิ่มขึ้น 140%YoY ส่วนหนึ่งจากการรับรู้ Stock Gain ที่มากถึง 3,179 ลบ. และส่วนต่างราคาปิโตรเคมีช่วงครึ่งปีแรกที่สูงกว่าปกติ แนะนำ "ซื้อเก็งกำไร" (รับ60.50ต้าน67.50)


บล.ธนชาต....................KSL เป้าหมาย 17 บาท โดยคาดกำไรจะออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดอีกครั้งช่วงไตรมาส 4/54ที่ 320 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก 51 ลบ. ในช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงจาก 789 ลบ.จากไตรมาส 3/54 ผลการดำเนินงานที่คาดจะดีข้นจากสาเหตุหลัก คือ ปริมาณขายน้ำตาลที่เพิ่มขึ้น , ผลการดำเนินงานในตปท.ที่ดีขึ้นและ อัตรากำไรของน้ำตาลที่ขยายตัวขึ้นจากอุปทานที่อุดมสมบูรณ์ สำหรับปี 54 คาดจะมีกำไร  1.8 พันลบ. ดีที่สุดที่เคยมีมา โดยเพิ่มขึ้น10 เท่าจากช่วงเดียวกันปีก่อนซึ่งสูงกว่าตลาดคาดไว้ 1.7 พันลบ. คาดกำไรจะทำสถิติอีกครั้งในปี 55 แนะนำ "ซื้อ"

บล.ทรีนีตี้....................SCCC เป้าหมาย 295 บาท แนวโน้มผลประกอบการในช่วงปี 55-56 คาดจะเติบโตต่อเนื่อง โดยจะได้แรงหนุนจากความต้องการปูนซีเมนต์ที่จะขยายตัว 5-10% จากการบูรณะซ่อมแซม การลงทุนโครงการพื้นฐานของรบ. คาดกำไรจะเติบโต 8-11% ในช่วง 2 ปีข้างหน้า SCCC มีฐานทุนแข็งแกร่ง จ่ายปันผลอัตราสูง คาดปีนี้ 14 บาท จะเพิ่มเป็ฯ 15-16 บาทในช่วง 2 ปีข้างหน้า แนะนำ "ซื้อ"ลงทุนเพื่อรับปันผล


 บล.เกียรตินาคิน.................. THCOM เป้าหมาย 13.50 บาทราคาหุ้นปรับลงจากปัจจัยทางเทคนิค โดยตรวจสอบไม่มีปัจจัยลบใหม่ที่ทำให้ปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญ จึงมองว่าราคาหุ้นลง 5% น่าจะเป็นผลจากปัจจัยทางเทคนิค หลังราคาหลุดแนวรับสำคัญ 10.20บาท ส่วนพื้นฐานไม่มีผลกระทบต่อการเติบโตหากการบริหารวงโคจร 120 องศา แม้ประเมินว่าบ.ได้ปย.จากการได้สิทธิบริหารวงโคจรนี้ แต่ต้องรอดู กสทช. จะออกใบอนุญาตให้หรือไม่ อย่างไรก็ตามมองว่าประเด็นนี้ไม่ใช่ "ความเสี่ยง" ต่อบ. เนื่องจากไม่กระทบต่อการเติบโตของรายได้ดาวเทียม Conventional (ไทยคม5) คาดว่าความสามารถในการเพิ่มจำนวนช่องสัญญาณของไทยคม 5 หลังจากปรับปรุงอุปกรณ์ใหม่ จะทำให้รายได้เติบโตเฉล่ย 5-7% ต่อปี แนะนำ "ซื้อ"  


  บล.โกลเบล็ก...................PTTEP เป้าหมาย 200 บาท มองแนวโน้มกำไรในไตรมาส 4/54 น่าจะกลับเข้าสู่ปกติระดับ 10,000-11,000 ลบ. เนื่องจากคาดบ.ไม่มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวนมากเหมือนไตรมาส 3/54 โดยคงประมาณกำไรตามเดิมที่ 42,000 ลบ.ทรงตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งคาดเติบโตต่อเนื่องในปี 55 อีกราว 21% เป็น 54,683 ลบ. จากการที่คาดว่าแหล่งผลิตมอนทาราจะเริ่มผลิตได้ในไตรมาส 1/55  แนะนำ "ซื้อ"  


บล.นูโมระ พัฒนสิน...................HYDRO ถือฤกษ์ดีเข้าเทรด Mai วันนี้ ผู้บริหารมั่นใจเทรดวันแรกเหนือIPO 3.39 บาทระบุพื้นฐานปึ๊ก -ผลงานโตต่อเนื่อง แถมปรับเป้าปี 55 เป็นรายได้โต 60% จากปีก่อนที่คาด 600 ลบ. อานิสงค์งานในมือรอบุ๊กเพียบ ฟันธงปีหน้ากำไรเฉียด 60 ลบ. ล่าสุดมี Backlog ที่ 1.30 พันลบ. ส่องเป้า 4.60 บาท


บล.กรุงศรีอยุธยา......................CPALL การันตีผลงานโตดีกว่าปีก่อนชัวร์ ที่ทำรายได้รวมไว้ที่ 1.41 แสนลบ.และมีกำไรที่ 6.6 พันลบ. พร้อมฮึดสู้ผุดสาขาเพิ่มต่อเนื่อง หวังทำยอดสาขาครบ 500 แห่งทุกปี ส่งซิกปีนี้จ่ายปันผล 50% ของกำไร ด้านโบรกส่องระยะยาวยังแข็งแกร่ง คาดการณ์กำไรปีนี้ทะลุกถึง 8 พันลบ. ส่วนปีหน้ามีลุ้นกำไรแตะ 1 หมื่นลบ. ให้เป้าไกล 60 บาท ส่วนเทคนิคมีลุ้นชน 57 บาท แนะนำ "ซื้อ"